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同城货运战场的新格局

2019-07-29 浏览次数:1,410 次 运联传媒

有时候颠覆你的,不一定是同行。

继 2017 年上市快递企业相继跨界快运之后,今年上半年,物流行业又迎来一波跨界高潮。不同的是,过去的跨界者都还是物流企业,而如今,你很难预测到跨界者来自何方。从这波跨界者的身份来看,他们来自电商平台、药企、快消品、手机、汽车甚至是租房平台。

同时也可以看到,越来越多的跨界者扎推细分市场。跨界整合时代,每个细分行业都还存在变局。

近几年,同城货运行业在经历过一场大浪淘沙之后,跑出了一些初具规模的独角兽企业。但看似稳定的行业格局依然危机四伏,今年的上半年更是热闹非凡,顺丰、菜鸟、北汽相继推出相关品牌,掘金同城货运市场。

近万亿市场规模

公开数据显示,2018 年同城货运运输量增长 7.3%,货运总量接近 20 万亿吨,根据统计口径的不同,这个市场的规模约 8000-10000 亿元。

而与此同时,还有一个值得注意的数据则是,轻/微型货车的数量是1273万辆,运力供应充足。货运需求与货运司机的精准匹配,成为同城货运行业的痛点,这也是过去多年来同城货运平台所想要解决的事情。根据Fastdata极数显示,2018年,基于LBS的同城货运网约车交易额超400亿元,行业处于快速成长期。

而从市场规模与同城货运平台的渗透率上来看,仍有较大的拓展空间。

这个细分领域目前的两大平台货拉拉、快狗打车的业务口号中,“搬家拉货”是关键词。并且,北汽集团旗下华夏出行近日推出的摩范速运同城货运品牌,打出“拉货、搬家,就用摩范速运”的口号,也直接说明了其主要的业务场景。

Fastdata极数显示,2018 年同城货运网约车需求场景中,搬家需求占据48.2%,小商家拉货需求占据 40.3%。

从场景上来看,C 端用户与小 B 端用户是主要服务对象。而以此来看业内两家比较大的平台今年的发展战略的话,这个细分领域似乎也出现了向左还是向右的分歧。

无论是从同城货运平台占市场规模的比例来看,还是从头部企业的探索方向来看,这一细分领域仍没有到格局已定的局面。从某种程度上说,过去几年,平台将散乱的资源整合起来,并培养了用户用互联网方式来解决搬家、拉货等需求的习惯。

而这个时候,跨界者来了。

巨头玩家跨界

今年,或许是跨界者最多的一年,也是跨界跨度最大的一年。在同城货运领域,这种特征尤其明显。而细看这些跨界案例的特征,也可以分为几大类。

1、拓展业务增长点。今年 4 月份,顺丰推出“计时配”产品,现阶段主要业务是为用户打造个人搬家、企业搬家、同城货运和综合解决方案。

过去几年,顺丰一直进行着对新业务的探索。而同城货运算是新业务里能单独来做的一块,根据顺丰 2018 年财报内容显示,2019 年,顺丰将围绕“优质、高效、全场景”的价值主张,成立同城公司独立化运作。

2、基础设施共用。5 月底,在菜鸟主办的全球智慧物流峰会上,丹鸟品牌全新亮相。通过对多家落地配公司的资源整合、品牌统一,丹鸟将和快递公司相互补充,共同服务消费者和商家的新需求。

某种程度上,丹鸟承担着阿里新零售商业形态的基础设施角色,其糅合B2B配送上门模式、B2C仓到门模式、O2O即时配送模式一体化运营,让商家灵活智能调度货物,满足自身需求的同时,也在寻找更多场景,以最大化基础设施的价值。

3、出行平台的第二战场。7 月份,北汽集团旗下华夏出行推出“摩范速运”品牌,为用户提供同城配送、无忧搬家、车辆租赁等服务,目前已在北京、西安、深圳、成都、郑州、长沙、株洲、厦门等城市开通。

4、业务需求衍生。自如平台作为租房服务平台,自身业务即可衍生出同城货运网约车领域最大的需求场景——搬家业务。根据自如搬家小哥透露,其两年时间在自如平台接单量超过 1800 单。可见,其业务量也已具有一定规模。

从上述几个跨界案例来看,巨头跨界而来,其定位基本都与同城货运平台当前的业务场景有重合,有的拥有订单的支配权,比如丹鸟、自如;有的具有较强的品牌优势,比如顺丰;有的具备较强的网约车基因,比如北汽集团旗下的华夏出行。

那么,这个领域的同城货运平台“原住民”如何应战?

功守道

从跨界者所针对的市场来看,主要是货拉拉、快狗打车当前的主要业务场景,即 C 端和 小 B 端。而正如上文数据所显示的,同城货运网约车场景下主要玩家所产生的交易额,占同城货运市场规模的比例还很低。因此,「原住民们」也从未停止过对这个市场的探索。新玩家跨界之前,他们就已经在调整战略。

1、占领用户心智

2018 年,原“58速运”更名为“快狗打车”,并使用“拉货、搬家、运东西”作为标语;还表示生活中有两种“打车”,一种拉人,一种拉货,如此定义快狗打车。接下来便是大量投放电梯广告,某种意义上来说,其战略重点是深耕 C 端、小 B 段需求,用品牌策略占领用户心智。

同时,今年 4 月份,货拉拉也与蛋壳公寓这样的租房平台跨界合作,巩固其搬家业务上的地位。

2、延伸业务模式

如今的平台,在大市场的同时,也在基于原有业务模式进行多方业务的试水,以探索更多的盈利模式。据货拉拉相关人员透露,从其去年开展购车业务以来,汽车销售业务增速较明显。而近日华夏出行新推出的摩范速运,也在开展车辆租售方面的业务。

这一方面为平台提供了部分利润来源,另一方面也为平台储存了优质的运力。

3、获取更大的B端市场

2018年,货拉拉开始服务于企业级客户,据了解,一年时间里其累计服务企业型客户达50000+。2019年,货拉拉战略规划则是向B端再进一步,开始服务大B客户,进军更大的同城货运市场,从大客户的非计划运力切入,逐渐承包其稳定的计划运力。

而这意味着,平台会面临更为复杂的业务场景,对大客户的解决方案能力、对物流甚至客户业务的理解等成为平台要长期去补的课。

4、反跨界

事实上,巨头跨界同城货运时,同城货运平台也正跨界。在长三角地区,可以看到货拉拉开始上了 9.6 米的货车,车身上印着“长三角半日达”的标语。过去,这种城际运输是零担企业的业务,而随着同城货运平台跨界而来,多年的市场拓展使得他们已经初步具备一张服务网络。这些平台给零担企业带来的不仅是运力上的冲击,更是时效、送货上门等服务上的冲击。

细分领域的巨头之争已经拉开序幕。同城货运领域成长起来的“原住民”,迎来了他们的第二场战争。接下来,巨头如何瓜分这个市场?

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