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宁德时代布局“第二战场”,钠离子电池能否成为新制高点?

2021-08-12 浏览次数:1,462 次 华夏时报

《华夏时报》记者通过天眼查App了解到,8月6日宁德时代新能源科技股份有限公司获“钠离子电池”专利授权,公告号CN111525099B,申请日期为2019年2月。

就在前几天,宁德时代召开了钠离子电池发布会,发布了第一代钠离子电池。宁德时代方面表示,第一代钠离子电池具备高能量密度、高倍率充电、优异的热稳定性、良好的低温性能与高集成效率等优势,尤其在高寒地区具有突出优势,可适配储能领域全场景的应用需求。

钠离子电池的发布,或将改写整个行业格局。因此,业内最关注的问题就是宁德时代作为全球动力电池的龙头,本身就是锂离子动力电池的核心倡导者,但现在又要发布全新技术路线的钠离子电池,这背后的主要原因是什么?而锂、钠共存的概率是多少?未来的电池市场又将呈现什么样的格局?

成本压力和产业扩张为钠离子电池开辟道路

通过分析可以知道宁德时代布局钠离子电池的一个主要原因,可能就是锂电池上游原料价格上涨,给生产企业带来成本压力,同时锂电池的储量很难同时支撑起电动汽车和电网储能两大产业发展。尽管我国是全球第四大锂储量国,但80%的锂资源供应依赖进口,是全球锂资源第一进口国。

百川盈孚数据显示,电池级碳酸锂主流成交价格集中在9-9.3万元/吨,均价水平上涨至9.15万元/吨。7月20日国内电池级碳酸锂市场均价为8.85万元/吨,而在8月3日已经涨至9.15万元/吨,14天涨幅达3.4%。要知道电池级碳酸锂价格去年价格“低谷”时均价仅为3.8 万元 /吨。

中信证券认为,下游需求强劲增长,碳酸锂价格涨势再起。预计锂供应紧张的局面在较长时间内仍无法缓解,本轮锂价上行周期至少还可持续一年,价格高度可看至12万-15万元/吨。

再看钠离子电池成本,以钠为原料的氯化钠价格每吨只要几千元具有一定的优势。中科海纳数据显示,不含钴与锂的钠离子电池成本将比锂电池低30%到40%。

除了成本问题,另一压力来自于是产业规模增速迅猛。工信部表示,2021年上半年全国锂离子电池行业持续快速增长。上半年全国锂离子电池产量超过110GWh,同比增长超过60%,上游正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别为45万吨、35万吨、34亿平方米、13万吨,涨幅均超过130%。

不难发现,随着新能源汽车产业的迅速发展,锂电池作为核心零部件,需要消耗大量的锂资源,导致锂相关电池材料价格的持续上涨,同时日趋紧张的锂材料供求关系是一个诱因。

全球新兴能源市场调研机构SNE Research预测,到2023年,全球电动汽车对动力电池的需求将达406GWh而动力电池供应预计为335GWh缺口约18%。到2025年,这一缺口将扩大至约40%。“从2021年开始,全球锂电池市场需求明显提升,但目前来看,全产业链的产能供给相对较慢,有效供给不足。”宁德时代董事长曾毓群认为,动力电池需求爆发式增长,全供应链的产能供给将面临挑战。

中国工程院院士陈立泉也明确表示,如果全世界的车都使用锂离子电池,全世界的电能都用锂离子电池储存,(锂)根本不够,一定要考虑新的电池。

因此尽管锂的性能较好,但存在储量有限、价格高等缺点。过分依赖单一储能资源,未来企业将面临更高的生产成本,同时过分依赖进口也不利于储能安全。对于作为电池龙头企业的宁德时代来说,自然需要提前布局预防风险,这也是公司多元化产品战略的体现。

开辟“第二战场”

除了资源的客观因素,做为国内行业龙头的宁德时代还有一个掣肘就是在目前国际布局并不完善。SNE Research数据显示,自2018年到2020年,国内市场装机量分别占据宁德时代总装机量的99%、86.1%、91.05%。

但从全球来看,宁德时代有些落后于国际同行。

欧洲新能源汽车补贴力度正在持续加大,其新能源汽车市场也在加速发展。公开数据显示,2019年,欧洲新能源汽车销量自2015来首次超越中国,成为全球新能源汽车市场主力。国外数据网站EV Sales Blog披露,2020年,欧洲新能源乘用车登记数量超过136万辆,同比上涨142%。而欧洲市场的快速崛起,对于高度依赖国内市场的宁德时代来说自然是不小的压力。

LG新能源作为宁德时代的强劲对手,除在韩国本土外,LG新能源在南京、无锡、美国、波兰均设有生产基地。近日有消息称,LG新能源将携手现代汽车,计划投资11亿美元,在印尼建设东南亚首个电动汽车电池工厂。再看宁德时代的全球布局,其在2018年表示将在德国建造第一家海外工厂,计划今年投产,目前德国工厂建设进度如何仍旧未知。而在2020年12月,为专攻电池领域,LG新能源从LG化学电池事业部分拆独立。其实早在2009年,LG化学就展开对全球市场的布局,手握韩系、日系、欧系、美系车订单,在世界20大汽车品牌中占席13家。如此来看,宁德时代的全球布局羸弱化问题就比较明显了。

招银国际证券有限公司研究部经理白毅阳在接受《华夏时报》记者采访时指出:“宁德目前的技术还主要集中在电池材料和结构优化上,宁德时代要想撑起万亿市值,还应考虑多条发展路线,包括去围绕现有电池产业链衍生、抓住下一个储能市场以及拓展欧洲市场来实现全球化发展等等方向。”

国际布局缓慢、成本问题以及资源短缺势必会拖缓宁德时代发展的脚步,而只有成本更低、安全性更高的新技术才能刺激市场神经,因此宁德时代需要开辟第二战场,推出“杀手锏”钠离子电池力争获取新的制高点。

但钠离子电池的发布并非一劳永逸,毕竟尽管蓝图美好,钠离子电池本身也存在着一定的缺陷。

汽车行业分析师张翔告诉《华夏时报》记者:“钠离子电池能量密度比锂离子电池要低,电芯单体密度也不及后者。它的最高循环次数是1500次,小于磷酸铁锂电池的6000次、三元锂电池的3000次,因此使用寿命更低。且由于钠离子电池能量密度较低,不满足新能源汽车补贴政策,也同样达不到国家最低能量密度标准,因而暂时无法大规模装车。”

这也就是为什么钠离子电池并不算新技术,诞生也并不比锂离子电池晚,但它在动力电池应用上却慢了半拍的原因。且尽管宁德时代推广的钠离子电池的风声很大,可目前并未获得其他大厂商的跟随。LG化学、三星、比亚迪这些国内外头部动力电池厂商,它们并未对钠离子电池表现出多少兴趣。记者注意到,目前只有个别中小企业,包括中科海纳、格林美、鹏辉能源等等在钠离子电池上有所发力。

宁德时代也深知要想在现阶段完全将钠离子电池应用在新能源车型上还不能实现,因此宁德时代也在电池系统集成方面另辟蹊径,同时开发了AB电池系统解决方案,即钠离子电池与锂离子电池两种电池按一定比例进行混搭,集成到同一个电池系统里,通过BMS精准算法进行不同电池体系的均衡控制。宁德时代方面表示,AB电池系统解决方案既弥补了钠离子电池在现阶段的能量密度短板,也发挥出了它高功率、低温性能好的优势。由此可见,钠离子电池暂不会全面取代锂电池,宁德时代也给自己了一个时间点,2023年形成钠离子电池的基本产业链。

光大证券表示钠离子电池的出现是现有锂电池技术的补充,未来锂电、钠电将是互补格局。

尽管要想实现钠离子电池规模化还需要一段时间,但可以肯定的是宁德时代布局钠离子电池,是动力电池尝试向上游延伸,以降低原材料价格波动的影响的一种探索方式,钠离子的推出既可以为锂电池上游价格高涨敲响警钟,另一方面也增强了宁德时代战略技术层面的影响力,形成行业多样化 、多技术路线的发展,这也是推动全行业进入蓬勃状态的重要因素。

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