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全球动力电池“争霸赛”最新战况:LG反超宁德时代问鼎冠军

2021-07-26 浏览次数:1,904 次 第一电动网

宁德时代与LG能源双雄争霸,抢分大战日趋激烈。

5月全球动力电池市场冠军宝座发生变化。谁也没想到,“后宫佳丽”无数的宁德时代,动力电池出货量在今年5月败给了LG能源。

LG能源逆袭,反超宁德时代问鼎冠军

随着全球新能源汽车销量的大增,其核心零部件动力电池装机量也迎来了高涨。

根据韩国市场研究机构SNE Research数据显示,今年5月全球动力电池装机量为19.7GWh,同比增长2.3倍。全球前十动力电池企业装机量为18.6GWh,市占率高达94.4%,市场集中度进一步提升,其中LG能源解决方案(简称LG能源)、宁德时代、松下、比亚迪、三星SDI分列前五。

销量,宁德时代,电池,松下

全球前十电动汽车动力电池制造商被中日韩三国包揽,其中中国就有五家,宁德时代是中国最大的动力电池厂商,全球市占率达24.4%。比亚迪(7.1%),中航锂电(3.6%),远景AESC(1.5%,相比去年下降1.9个百分点),国轩高科(1.5%,相比去年下降0.2个百分点)。

宁德时代之所以能独霸动力电池市场“一哥”的位置,得益于其“后宫佳丽”无数。宁德时代几乎包圆了国内主流车企的车型,包括上汽通用五菱、江淮汽车、广汽、威马、长城、北汽新能源、上汽、一汽、东风、小鹏、合众新能源、吉利、奇瑞、长安等的车型;同时,宁德时代也与绝大多数主流外资车企达成合作,包括特斯拉、奔驰、本田、日产、通用、宝马等知名车企。

韩国有三家企业,LG能源作为宁德时代最大的竞争对手,市占率高达28.9%,暂居榜首。资料显示,去年12月1日从LG化学剥离的LG能源,正在筹备IPO,他们已向韩国交易所提出了申请,计划今年年内完成上市。

三星SDI位居榜单第五,市占率5.1%,相比去年下降1.7个百分点。SKI位居榜单第六,市占率4.6%,相比去年下降0.5个百分点。

随着中国市场的持续增长以及中国企业不断进军欧洲市场,预计韩国这三大企业未来将面临更大压力。

日本仅有两家企业,松下和PEVE。松下位居榜单第三,市占率16.8%;PEVE位居榜单第十,市占率1%。两家企业的市占率相比去年均有不同程度的下降。

从5月动力电池装机量TOP10来看,松下装机量达3.3GWh,环比暴涨94.1%;LG能源、中航锂电环比大涨逾30%;比亚迪、三星SDI、SKI增速均放缓。宁德时代、国轩高科环比大降20%以上。远景AESC和PEVE保持稳定,并无大的增幅。

动力电池装机量与车企的新能源车销量密不可分,我们看一下,5月全球新能源车销量TOP20都有哪些车型。

销量,宁德时代,电池,松下

在上述榜单中,“神车”上汽通用五菱宏光MINI、特斯拉Model 3、理想ONE、欧拉黑猫热门车型均有搭载宁德时代的电池。5月,宁德时代装机量4.8GWh,环比下降22.6%。关于环比下降的原因,我们猜测是由于宏光MINIEV环比下降8.6%,欧拉黑猫销量暴降63.2%所致。

今年7月8日,特斯拉推出中国制造Model Y标准续航版车型,售价低至27.6万元,其搭载的是宁德时代的磷酸铁锂电池。我们预计,未来几个月宁德时代还将独霸冠军宝座。

与宁德时代95%的电池产能供给中国客户不同,LG能源在全球市场有着更为完善的布局,尤其是欧洲市场。今年5月份在欧洲热卖的Model 3、雷诺Zoe、大众ID.4和斯柯达ENYAQ等车型,电池供应商均为LG化学,以及中国生产的特斯拉Model Y销量的强劲增长,都让LG能源顺势问鼎全球销冠。

2020年11月,特斯拉与LG能源达成协议,为中国制造的Model Y独家提供电池。这款紧凑型SUV一上市,就获得中国消费者的认可,发展势头迅猛,其5月在中国的销量首次超过其“大哥”Model 3。中国对电动SUV的强劲需求是LG能源动力电池装机量增长的催化剂。

三星SDI的增长是由菲亚特500和奥迪E-tron EV销量增长推动的。随着起亚Niro EV和现代Ioniq 5的销量增长,SKI的装机量显著增加。

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今年1-5月,全球动力电池装机量同比增长约1.6倍至88.4GWh。在此期间,宁德时代继续占据霸主地位,LG能源以7.1GWh的差距位居第二。比亚迪(6.1GWh,6.9%),位居第三;三星SDI(4.7GWh,5.3%)和SKI(4.5GWh,5.1%)分别位居第五和第六位。

宁德时代的“第一刀”

在中国市场,1-6月,宁德时代的市占率近50%,独霸冠军宝座;比亚迪市占率14.6%,位居第二;LG化学市占率9%,位居第三,其是TOP10中唯一一家外资企业。

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动力电池领域的“黑马”中航锂电,市占率6.9%排名第四,全球排名第七,其占比正在逐渐提升。在国内动力电池前5大厂中,中航锂电是唯一一家未上市的企业。国轩高科、亿纬锂能、孚能科技上市企业排名均在其后。此前,有消息传出中航锂电已经在跟资本接洽,并计划在2022年进行IPO。

中航锂电的客户主要包括长安、五菱、广汽、吉利等。其中,广汽埃安、长安新能源是其核心供应商,也是五菱宏光热销车型宏光MINIEV马卡龙 120km 版本的动力电池独家供应商。

中航锂电这匹“黑马”的潜力不容小觑,未来有可能跻身全球前五。正所谓“人红是非多”,近日,一则“宁德时代起诉中航锂电专利侵权”的消息引爆产业圈,如果只考虑中国本土企业,有媒体戏称其为“老大”告“老三”。

销量,宁德时代,电池,松下

图片来源:电车汇

对于宁德时代的起诉,中航锂电也作出了回应,目前双方各执一词。究竟孰是孰非,还需法庭的最终判决。其实专利之争背后,往往是资源、客户之争,也是企业维护自身地位的方式之一。

面对日益长大的竞争对手,动力电池“老大哥”宁德时代的第一刀,率先“砍”向中航锂电这匹“黑马”。

小结:今年以来,随着松下电池市占率的逐渐下滑,全球动力电池领域的这场拉锯战,从之前宁德时代、LG能源和松下的三足鼎立,逐步演变成了宁德时代和LG能源的双雄角逐赛。

实际上,宁德时代已经第三次被LG能源反超。早在2020年Q1,宁德时代被松下与LG能源反超,排名跌落至第三,市占率仅21.8%,痛失了蝉联三年的全球销冠之位。紧接着在2020年7月,宁德时代第二次被LG能源反超。

可以想象的是,面对竞争对手的日益强大,宁德时代的压力将与日俱增。

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