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直面“电芯荒” 新能源车企积极应对“成长烦恼”

2021-06-03 浏览次数:1,878 次 上海证券报

“缺芯”对汽车行业的影响仍在延续。

6月1日,蔚来汽车披露5月份交付数据,虽然同比增长接近一倍,但芯片供给问题已导致其环比数据有所下滑。与此同时,新能源汽车另一核心部件——电芯的供给也开始引起车企的重视。

在业内人士看来,面对新能源汽车的发展浪潮,芯片和电芯“供不应求”仅是“阵痛”,而这也会促进新能源汽车行业的加速发展。

芯片影响仍在延续

6月1日,造车新势力中的蔚来汽车和小鹏汽车披露5月交付数据,若从同比数据来看,两者均取得不俗的成绩。

5月份小鹏汽车累计交付量5686台,较去年同期增长483%。其中,小鹏P7交付量为3797台,创下自去年7月大规模交付以来的月度交付最高纪录;G3交付1889台,同比增长129%。截至5月底,小鹏汽车本年度累计交付量达到24173台,超过去年同期的5倍。

蔚来汽车5月份共交付整车6711台,同比增长95.3%。其中ES8交付1412辆,ES6交付3017辆,EC6交付2282辆。截至5月底,蔚来汽车累计交付量为10.95万辆。

从环比来看,两家公司因为不同的市场策略而呈现出截然不同的效果。

小鹏汽车表示,磷酸铁锂版P7自从今年3月上市以来,市场需求强劲。该车型于5月开始交付,首月便推动P7整体月交付量打破纪录,环比增长27%。得益于磷酸铁锂动力电池的经济性,在其他配置未改动的前提下,将该车型的购车门槛降至22.9万元。

蔚来汽车5月交付量虽然相较去年同期取得了大幅增长,但环比来看,交付量已连续两个月下降。对此,蔚来汽车在公告中表示,由于芯片供应波动及交付环节调整,5月份车辆交付受到短暂影响。其进一步提示,新订单持续增长,维持二季度交付指引不变,为2.1万至2.2万台。考虑到其4月份已经交付了7102台,蔚来汽车6月份的交付数据将在7200台左右。

“准确地说不是芯片短缺,而是供应存在起伏。每个月7000辆到7500辆的交付能力,是权衡全产业链供应情况后得出的结果。”蔚来汽车的工作人员告诉记者,“我们的交付数量是按照财务数据来的,即公司开出发票并收到全款后才会被计入交付,有一部分车正处于交付过程中。”

今年3月底,蔚来汽车因芯片供应问题决定江淮蔚来合肥工厂停产5个工作日。从蔚来汽车月度交付量来看,4月、5月交付量的持续下滑,或说明芯片供应问题的影响还在持续。

产业链联动破解“电芯荒”

不仅芯片供应存在紧张问题,动力电池的供给同样值得关注。

根据中国汽车工业协会的统计数据,今年1至4月,我国新能源汽车产销量双双突破70万辆,达到75万辆和73.2万辆,同比增长2.6倍和2.5倍。另据中国汽车动力电池产业联盟的统计,今年前4月,我国动力电池的累计装机量达31.6GWh,同比增长高达241%。

随着下游新能源汽车的需求不断扩大,动力电池行业逐渐出现供给不足的情况,优质产能不足、低端产能过剩的行业现状越发明显。不过,随着头部动力电池企业的新建产能集中释放,以及供应链加速开放,“电芯荒”有望得到缓解。

蔚来汽车创始人李斌在3月份就曾表示,相较于笼罩全球汽车行业的芯片短缺,电池供应问题才会是在第二季度面临的最大瓶颈,特别是100KWh的动力电池的需求量要远多于动力电池供应商的产能。

上述蔚来汽车的工作人员也证实了100KWh动力电池供应趋紧的现状。“很多用户选配了100KWh电池包,换电站也需要配置一定比例的100KWh电池包,才能让用户的换电体验更好。从7月份开始,100KWh电池包的供应会逐渐好起来。”

宁德时代的大规模扩产早已不是新闻,其扩产规模从锂电设备企业庞大的中标金额便可见一斑。

5月31日,先导智能发布公告称,今年累计中标宁德时代锂电池生产设备约45.47亿元。此外,为进一步巩固和明确双方此前的战略合作,先导智能还与宁德时代签署了《战略合作协议之补充协议》,对原有战略合作协议的内容作出补充和修订,宁德时代的采购金额将更高、稳定性更强。先导智能表示,宁德时代能够给公司带来国际国内领先的市场、渠道、品牌等战略性资源,大幅促进公司市场拓展,推动实现公司销售业绩大幅提升。

2020年,宁德时代、LG化学和松下分列全球动力电池装机量排行榜的前三名,分别对应35.39GWh、30.91GWh和27.51GWh的装机量,占据了全球68.9%的动力电池市场份额。位列第四的比亚迪,虽然在装机量上与上述3家存在不小的差距,但其正努力打破原先闭环的体系,通过弗迪电池建立对外供应的渠道。

日前,比亚迪汽车品牌及公关事业部总经理李云飞在接受媒体采访时表示,未来1到2年,弗迪电池将申请IPO,但根据“单一大客户股比不能超过30%”的规定,未来比亚迪在弗迪电池的持股比重将逐步降低,会有更多的股东加入,甚至不排除其他汽车企业。

掌握核心部件势在必行

面对芯片和电芯供应紧张问题,不少车企着手加码供应链,确保核心零部件的供应。

5月27日,蔚来动力科技(合肥)有限公司注册成立,注册资本为5亿元,经营范围包括汽车零部件及配件制造;技术服务、技术开发等。该公司为蔚来驱动科技控股(安徽)有限公司全资子公司,后者注册成立于4月25日,注册资本为1亿美元,为中国香港企业XPT Limited的全资子公司。

此次蔚来汽车在合肥成立动力科技公司,或与合肥市政府的深化合作有关。4月29日,蔚来汽车与合肥市政府共同规划的新桥智能电动汽车产业园正式开工建设,目标是建成具备完整产业链的世界级智能电动汽车产业集群。开工现场,蔚来汽车董事长李斌以产业园顾问身份表示,园区先期投入500亿元,规划整车产能100万辆/年,加上电池的产能,预计总产值达5000亿元。

值得关注的是,蔚来的关联方XPT Limited在2016年已投资设立蔚然(江苏)投资有限公司,并通过后者的全资子公司——江苏蔚然汽车科技有限公司成立了蔚然(南京)动力科技有限公司(下称“蔚然动力”)、蔚然(南京)储能技术有限公司(下称“蔚然储能”)、上海蔚兰动力科技有限公司和蔚隆(南京)汽车智能科技有限公司,涉足电池管理系统、电机管理系统、驱动电机、动力电池、智能网联、汽车电子等领域。

去年9月14日,方正电机公告与蔚然动力达成框架协议,以一定的价格向后者提供某项目的驱动电机组建。方正电机在公告中表示,协议约定提供的产品相比现有产品在功率密度、电机效率上均有不同幅度的提升。今年1月,方正电机在回答投资者提问时称,公司提供给蔚然动力的驱动电机组件用于蔚来ET7项目。

此外,蔚然储能参股公司苏州正力新能源科技有限公司,持有江苏爱驰新能源科技有限公司51%股份,后者经营范围包括新能源汽车用锂电池的电池包系统研发、试制、生产及销售并提供售后服务等。

值得关注的是,相比小鹏汽车借助经济性更好的磷酸铁锂版P7来挖掘增量市场,蔚来汽车的平均售价已突破40万元,继续瞄准高端市场发力。

李斌表示,蔚来汽车的平均售价是43.47万元,高于奥迪、宝马和国产特斯拉的平均售价,已经初步形成高端品牌。“时代的发展已经让过去很多不成立的逻辑变得成立,只要把用户体验做好,产品做好,我们依旧能建立起不错的品牌,这也是我们的必由之路。”李斌说。

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