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充换电设施快速增长 头部运营商三足鼎立——2020年电动汽车充换电基础设施运行分析

2021-03-01 浏览次数:1,748 次 中国汽车报

编前:电动汽车和充电基础设施发展可谓是“鸡生蛋、蛋生鸡”的关系,缺一不可。随着电动汽车保有量的不断攀升,充电设施建设也在逐步推进。当前,我国充电基础设施建设呈何种态势?分布在哪些区域?运行状况如何?近日,中国电动汽车充电基础设施促进联盟(以下简称“充电联盟”)公布了2020年电动汽车充换电基础设施运行情况的相关数据,通过分析可以对相关情况进行更直观的了解。

♦公共充电桩数量迅猛增长

充电联盟的统计数据来自于联盟内成员单位的上报。从保有量来看,截至2020年12月,全国充电桩累计数量为168.1万台,同比增长37.9%。其中,公共充电桩与随车配建的私人充电桩数量相差不大,分别为80.7万台和87.4万台。不过,单看2020年,新建公共充电桩29.1万台,同比增长57.2%,尤其是12月有较为明显的增长;新增随车配建充电桩17.1万台,同比下滑24.3%。

具体看,80.7万台的公共充电桩中,包括交流充电桩49.8万台、直流充电桩30.9万台、交直流一体充电桩481台。其中,2020年1~12月,月均新增公共充电桩约2.4万台。

再看私人充电桩。截至2020年12月,通过充电联盟内成员整车企业采样约124.5万辆车的车桩相随信息,其中随车配建充电桩87.4万台,整体配建率70.2%。这意味着,还有接近40万辆车没有配备私人充电桩。约三成车辆没有配建私人充电桩,主要受集团用户自行建桩、居住地没有固定停车位、居住地物业不配合这3个因素影响,合计占比达70.1%。

♦北上广地区公共充电桩保有量较高

从公共充电桩保有量的区域分布来看,北京市、广东省、上海市名列前三,且保有量较为接近,均在8.6万台左右。之后是江苏省和浙江省,公共充电桩保有量均超过了5万台。此外,山东省、安徽省、湖北省、河南省、河北省的公共充电桩数量也都在3万台以上。总体来看,公共充电桩保有量排名前十地区占比共计72.3%。

这一结果并不令人意外,排名前十的都是推广电动汽车较早的地区,电动汽车保有量较高,因而配套设施建设相对完善。记者将这份榜单与2009年启动的“十城千辆节能与新能源汽车示范推广应用工程”对比后发现,TOP10地区均有至少1个城市参与“十城千辆”工程。另外,北京市、上海市、广东省的广州市和深圳市等均出台了车辆限购措施,相比之下,新能源汽车牌照的获取较燃油车要宽松许多,这对于新能源汽车的发展和充电设施建设起到了加速推进的作用。

在具体使用方面,以2020年12月为例,全国公共充电基础设施总充电量约8.2亿kWh,同比增长38.3%。在各地区中,广东省充电电量排名第一,突破1亿kWh。其后是江苏省和四川省,充电电量都在5000万kWh以上。北京市、河南省、陕西省、山西省、山东省的充电电量也在4000万kWh以上。电量流向以公交车、乘用车为主,环卫车、物流车、出租车等其他类型车辆占比较小。

♦充电运营商集中度高

从充电运营商来看,集中度高是最明显的特点。截至2020年12月,全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的共有9家,分别为:特来电20.7万台、星星充电20.5万台、国家电网18.1万台、云快充5.7万台、依威能源2.6万台、上汽安悦2万台、深圳车电网1.5万台、中国普天1.5万台、万马爱充1.3万台。这9家运营商所拥有的充电桩占总量的91.6%。尤其是特来电、星星充电和国家电网,占据全国70%以上的充电桩市场,可谓三足鼎立。

值得一提的是,2020年7月,特来电发布消息称,将全面接入星星充电、国家电网、南方电网充电桩信息,实现从场站查询、导航、充电到支付环节的全面互联互通。头部企业的携手,有助于打破以往充电运营商各自为营、无标准、无秩序的市场状态。

虽然充电运营商呈三足鼎立之势,但在“新基建”的东风下,阿里巴巴、华为、宁德时代等新入局者仍在不断增加。2020年,蚂蚁金服全资子公司入股简单充(杭州)科技有限公司,通过投资的方式进入充电桩领域;华为发布HiCharger直流快充模块,并与特来电签署全面合作协议;宁德时代联合百城新能源成立了充电桩合资公司快卜新能源。此外,高德、滴滴等企业也想在充电领域分一杯羹。随着越来越多资本的加入,新的战局已经开启。

♦换电模式升温助推换电站增加

除了常见的充电模式外,近年来,换电及车电分离模式也在不断升温。换电站作为“新基建”的重要组成部分,2020年首次被写入政府工作报告。

从换电站分布来看,主要集中在一线城市及新能源汽车推广较好的地区。截至2020年底,换电站TOP10地区共计拥有550座换电站。其中,排名第一的北京市拥有203座,排名第二的广东省拥有89座,排名第三的浙江省拥有55座。

运营方面,换电运营商既有蔚来、北汽新能源等汽车制造商,也有奥动、杭州伯坦等第三方运营商。截至2020年底,换电站数量排名第一的运营商为奥动(北汽新能源持股30%),总计286座;其次是蔚来175座;杭州柏坦位居第三,总计94座。

与普通充电模式相比,换电模式在公交车、出租车、网约车等公共运营类车辆上的优势较为明显。具体到车企,北汽新能源的换电站主要对公,也可对私;蔚来则主要是对私。目前,北汽新能源的换电站已经覆盖北京、厦门、广州等多个城市,并投放了大约2万辆换电车辆。

对于换电模式,政府方面的态度较为积极。在2020年9月召开的一次研讨会上,工信部装备工业一司汽车发展处二级调研员白华表态称,工信部对于各种路线持开放态度,无论是充电还是换电,抑或是其他,都鼓励企业多做探索、多做创新,并鼓励企业开发换电车型。

不过,与充电模式相比,换电模式面临的技术和标准障碍更多,电池标准不统一、换电站密度小且投资高等都是“拦路虎”,需要相关企业联合攻关,共同推进。

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