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新能源欧系轻客复盘:南京依维柯销量第一 宁德时代电池夺冠

2021-03-01 浏览次数:1,917 次 电车资源

受补贴政策影响,前几年的新能源物流车如同坐过山车,经历了大起大落的过程,目前处于奋力向前的瓶颈阶段。

相比于新能源物流车整体的动荡,欧系轻客也就是俗称的凌特市场一直维持相对稳定的状况,且与大盘跑出了截然不同的市场轨迹。

2020年新能源物流车总销量为58045辆,处于历史低点。在这种情况下,凌特的销量虽然只有1031辆,但是主要生产企业基本都有销量,且各自开辟了不同市场,没有像新能源物流车整体一样,扎堆在几个政策优势较强的城市,表现了更多的市场导向性。

从去年市场情况来看,南京依维柯获得了货运版新能源欧系轻客(以下简称新能源凌特)的第一名,但是其他企业也不甘示弱。北汽常州和北汽福田获得第二、第三名,江铃和江淮获得第四、第五……整体来说,各企业虽然有一定差距,但是并没有其他细分市场那么悬殊,目前处于比赛枪响,各自发力的状态。

市场排名:南京依维柯第一 北汽常州第二

2020年欧系轻客整体呈持续增长态势,在城配消费升级、国三柴油车加速淘汰等因素的刺激下,创造了21万辆年销量新纪录。作为欧系轻客大盘下的新能源物流细分版块,虽然不及总销量的千分之五,但是保持了油电车对比的整体成绩。

去年一共有12家车企有新能源凌特销量。其中,前五名分别是:第一名,南京依维柯300辆;第二名,北汽常州172辆;第三名,北汽福田156辆;第四名,江铃汽车134辆;第五名,江淮和南京金龙并列,均为80辆。

在此之外,第六名,上汽大通78辆;第七名,东风股份12辆;第八名,烟台舒驰9辆;第九名,江西博能上饶客车6辆;第十名,桂林客车3辆;第十一名,山东凯马1辆。

销量排名.jpg

从上述数据可以看出,到目前为止新能源凌特市场差距并不是很大,各名次之间落差很小,基本上油车卖得比较好的企业都榜上有名,只是到新能源货运领域后名次有所差别。例如,南京依维柯从第三到第一;江铃从第一到第四;上汽大通从第二到第六;北汽常州跑进第二等。

油电车对比.jpg

这与各家企业进入新能源物流车市场的时间,以及去年发展力度有很大关系。据了解,在这些企业中,南京依维柯是最早进入新能源货运领域的企业之一,而北汽常州去年发力明显增强。

市场分布.jpg

车型排名:依维柯EV46销量最高  北京EV12排名第二

从车型来看,销量最高的是南京依维柯的EV46,其次是北汽常州的EV12,然后依次是福田图雅诺EV、江铃特顺EV、开沃D11、帅铃i6、大通EV80、东风御风。

车系销量排名.jpg

南京依维柯有EV46、EV45、售货、冷藏几大版本,去年销售主力是EV46,其中销量最高的是型号NJ5047XXYCEV5,总质量为4490kg,电量是90.75kWh,销量为243辆;另外一款型号NJ5047XXYCEV3,电量是78.05kWh,销量少一些,是52辆。

北汽常州EV12也有两个电量版本,一个是90.8度电的BJ5040XXYCJ11EV,另一个是96.76度电的BJ5040XXYCJ14EV,前者销量是169辆,后者只有3辆。

福田图雅诺EV只有型号BJ5048XXYEV3一个版本,总质量是4250kg,电量是79.92kWh,销量是156辆。

江铃特顺EV有两个电量版本,分别是58.1度电的JX5040XXYTC-M5BEV和80.4度电的JX5040XXYTHA-M5BEV,和油车一样,这款车载重和空间会比欧系轻客三大家里面的凌特和依维柯小一些,总质量有2025/2215/3510kg三大版本。

江淮帅铃i6在欧系轻客里面也属于大个头,去年销售主力是HFC5049XXYEV6H,总质量是4495kg,电量是92.16kWh,堪比小型轻卡。

南京金龙开沃D11是一款型号NJL5040XXYEV1,总质量是4490kg,电量是80.79kWh。

上汽大通有两款车,其中上市较早的EV80是71度电,去年全新上市的EV90是72度电,前者销量是76辆,后者是2辆。

型号销量.jpg

从上文可以看出,与纯电动面包车和轻卡相比,货运版新能源欧系轻客产品更具有差异性,各家产品在大小和电量上各有特色,面向不同需求客户。

整体来说,90度区间的大电量车型销售更多,这与市场需求有关,也与各家车企市场表现力有很大关系。

区域市场:河南销量最高 北方市场表现不俗

从区域市场表现来说,去年的新能源凌特跑出了截然不同的轨迹。众所周知,目前新能源物流车主要靠政策和路权驱动,所以会表现出很强的政策取向,主要集中在几个路权优势明显的城市,也更偏向南方市场。

但是,去年新能源凌特销量北方市场占比超过了66.82%,在销量排名前十的城市中,有6座是北方城市,并没有像新能源物流车一样集中在深圳、成都、广州等城市。

从排名来看,销量靠前的五大省市分别是:第一名,河南省184辆;第二名,北京市154辆;第三名,福建省152辆;第四名,广东省127辆;第五名,山东省115辆。

省份排名.jpg

从城市排名来看,北京排名第一。近两年,北京通行政策开始向新能源倾斜,出台了鼓励淘汰国三汽柴油车等一系列政策,这意味着原来的黄牌凌特都要退出市场。

从市场格局来看,去年一共6家企业在北京有销量,其中北汽福田有126辆,占据了81.82%的市场份额;北汽常州有17辆,市场占比11.04%。在此之外,江淮4辆、南京依维柯3辆、江铃3辆、东风1辆。

南平市在本次城市排名中,位列第二。南平位于闽、浙、赣三省交界的福建北部,已经出台了限行政策,所以对新能源物流车具有一定推动力。去年,南平新能源物流车总销量为347辆,其中凌特占据了152辆,全部是北汽常州的EV12。

深圳一直是新能源物流车销量的NO.1,但是凌特销量并不多,去年总共只有82辆,排名第三。有4家车企有销量,其中安徽江淮50辆、南京依维柯22辆、南京金龙9辆、上汽大通1辆。

石家庄和南京并列第四,均为70辆。其中,石家庄销量全部来自于依维柯EV46,南京全部是南京金龙的D11。

郑州排名第五,一共39辆。其中依维柯EV46有26辆、安徽江淮帅铃i6有8辆、江铃特顺EV有5辆。

城市排名.jpg

整体来说,在去年新能源凌特市场,北方占据了至关重要的位置。例如,河南之所以能够排名第一,主要是因为郑州、平顶山、商丘、洛阳等城市都出现了一定需求;山东虽然在新能源物流车领域一直排名不高,但是潍坊、滨州、烟台、济宁等13个城市都有新能源凌特的销量,且分布较均匀。

在新能源凌特市场,之所以会出现北方市场反超南方,与企业选择有很大关系。

据南京依维柯市场人员透露,他们之所以选择北方市场,主要有以下几大原因:第一,随着新能源汽车的推广,北方城市也逐渐加入推广行列,在政策和路权方面会有一定优势;第二,南方市场走得比较早、比较快,但是在模式和金融等方面陷入焦灼状态,相对而言,北方市场市场更加健康;第三,依维柯采用宁德时代的电池,有电池加热包,因此在气候和地域适应性方面会更强。

上述行业人士认为,目前主导新能源凌特销量的主要原因还是企业销售网络。在欧系轻客领域做得比较好的车企,大家在市场侧重点各有不同,有些企业优势区域在全国,有些在本地。

在新能源领域,目前各家市场攻略也有所不同。例如,依维柯是全国一盘棋,油车有售的区域都可以销售新能源;北汽常州、福田等企业明显是先立足优势区域,再向其他市场拓展。

配套分析:电池宁德时代第一 电机南车时代夺冠

从配套情况来看,目前各家车企各有不同。

从电池配套来看,在销量靠前的企业中,南京依维柯全部采用宁德时代的磷酸铁锂电池;北汽常州销量最多的车型采用力神的三元,销量较少的车型采用国轩高科的铁锂;福田图雅诺采用荣盛盟固利的锰酸锂;江铃特顺EV配套企业是力神;江淮帅铃i6配套是国轩高科;南京金龙开沃D11配套苏州宇量。

从电机配套来看,南京依维柯EV46配套企业是南车时代,EV45是华宸控制;北汽常州EV12是上海力信和北京奕为;福田图雅诺EV是自主配套;江铃特顺EV是大地和;江淮帅铃i6是合肥道一;南京开沃D11是创源天地。

电池配套.jpg

因为各车企合作企业不同,因此在新能源凌特领域,各电池企业配套车企不同,数量不同,在装机量上会有很大差别。

宁德时代虽然只配套南京依维柯一家企业,但是因为后者销量靠前,所以装机量也达到了26.54MWh,排名第一;力神配套2款车型,总装机量25.49MWh,排名第二;荣盛盟固利配套2款车型,总装机量17.86MWh,排名第三;国轩高科配套3款,总装机量7.8MWh,排名第四;苏州宇量配套1款,总装机量6.46MWh,排名第五。

电池装机量.jpg

从电机配套排名来看,一共有13家企业提供配套。从配套车型数量来看,除了南车时代配套4款,大地和、无锡华宸控制和众联能创分别配套2款,其余均配套1款车型。

从装车量来看,南车时代排名第一,一共299套;上海力信排名第二,一共169套;北汽福田排名第三,一共156套;大地和排名第四,一共134套;众联能创排名第五,一共88套。其他企业及配套数量具体如下:

电机装机量.jpg

总结:

相比新能源物流车市场,凌特细分市场一直表现比较稳定,没有出现大起大落的情况。但是因为价格高的原因,凌特在新能源物流车市场十分受限,受到了中面和海狮的冲击。特别是因为凌特空间介于微面和轻卡之间,与海狮接近,近两年不少车企推出了空间更大的正向开发的中面和海狮,因此显得更加尴尬。

因此,在新能源物流车市场,凌特车型注定成为小众车型,面向特定消费市场。因此在这种背景下,在这两年新能源物流车整体表现吃力的情况下,新能源凌特车型去年勇于开拓新的市场,整体表现还是值得肯定的。

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