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2020,“给力”的新能源专用车

2021-02-19 浏览次数:1,358 次 商用汽车总站

根据工信部的出厂合格证和各项统计,新能源商用车分为新能源客车和新能源专用车,后者包括了各吨位的电动卡车和电动环卫车等车型。由于近年来我国城市快递物流业发展迅猛,国家鼓励在公共物流领域使用环保的纯电动物流车作为城配主力,所以电动物流车前几年总是占据新能源专用车统计的排行榜。

2020年,电动卡车的推进步伐逐渐加快,给我国新能源专用车市场带来更多的发展机会。由于补贴退坡及各地路权问题仍旧存在,新能源专用车发展仍在蓄势。不过,在遭受疫情的2020年,新能源专用车表现不错。

根据最新上牌信息,2020年新能源专用车销量7.4万辆,同比增长10%(2019年销量为6.73万辆),从2019年的同比大降5成多一举转为1成的正增长,从低迷中“雄起”,表现“给力”。

一、2020年新能源专用车销量,在近5年同期中居第三,销量同比增幅在近5年同期中处于第三高

根据信息,近年新能源专用车销量及同比如下:

可见,在2016—2020年5年中,2020年新能源专用车销量为7.4万辆,居于近年同期第三高。2020年新能源专用车销量同比增幅为10%,也居于近年同期第三高。

二、2020年新能源专用车同比增幅10%,跑赢新能源商用车大盘(同为商用车的新能源客车2020年却同比下降20.0%),表现“给力”

根据信息,2020年新能源专用车与新能源客车同比降幅比较如下:

可见,与新能源客车相比,2020年新能源专用车同比增长10%(新能源商用车同比下降6.23%),跑赢新能源商用车大盘(新能源客车同比下降20%),表现“给力”。

一是主要受市场大环境影响。众所周知,2020年的货车市场简直是火爆异常,货车四大细分市场在国三淘汰加速、新基建狂潮掀起、货车按轴收费、燃气中重卡热销、对“大吨小标”等违规超载的治理力度加大等一系列政策刺激下,疫情后货车市场可谓“热火朝天,一路高歌”。新能源专用车是货车市场的一个分支,当然也跟着“沾光”。而上述诸多政策的刺激对客车市场却没有太多的提振作用,客车市场依旧比较惨淡,新能源客车也不能幸免!

二是2020年全国很多地方都对电动车陆续开放了更多路权,各地政府鼓励城配使用电动物流车,这无疑促进了2020年电动物流车的增长,而新能源专用车中8成以上是电动物流车。

另外,客车电动化在前几年的渗透率已经很高,不少地方为了获得国家补贴,特别是新能源公交市场已经被前几年的“大干快上”透支了,而货车(含专用车)新能源化率一直很低,因此市场潜力巨大。

2020年货车各细分市场销量及同比如下:

2020年大中轻客车销量及同比如下:

三、从新能源专用车种类看,2020年前电动微面物流车型占比超6成,一家独大;其次是电动轻卡和微卡车型;再次是电动环卫车

2020年按车型种类划分,新能源专用车销量结构如下:

可见,按车型种类划分,2020年新能源专用车销量结构特征:

1、电动微面类物流车占比达到62.2%,主要包括轻客类海狮、凌特、面包车等外形的箱式物流车。

2、电动轻卡微卡类物流车占比26.8%,居于第二。

3、电动环卫车占比7.7%,主要包括在城市作业的电动洒水车、垃圾车、吸尘车等。

4、电动中重卡类占比2.0%,主要包括电动牵引车、电动自卸车等。目前中重卡的电动化率较低,主要是因为中重卡承担中长途运输货物,电池组电量不够中长途续航里程的需求,但随着充电桩新基建的加速落地和换电式技术的发展,未来中重卡电动化发展空间巨大。

5、电动皮卡占比最小,只有1.3%。

四、2020年新能源专用车销量中,按吨位划分,N1类占比最大,其次是N2类,再次是N3类;与近年相比,N3类车型在逐步增加

根据信息,按吨位划分,2020年新能源专用车销量结构如下:

(注: N1类是指最大设计质量不超过3500KG的货车,N2指最大设计质量超过3500KG的货车,N3指最大设计质量超过12000KG的货车)

从上图表看出,2020年N1类车型占比最大。但从与近几年比较看,新能源专用车市场目前向大型化发展趋势明显,N3类车型占比逐步增加。

N3类新能源专用车主要包括纯电动(少量的混合动力)类中重卡类的自卸车、搅拌车、牵引车等。N3类专用车大幅增长,各类产品都有电动化需求,目前数量少,中重卡类的新能源专用车占比较低。随着充电桩新基建项目的加速建设,今后市场空间更大。

五、从区域流向特征看,新能源专用车市场分布不均,特大城市占比38%,且占比同比增加3%;大型城市占比36%,占比同比增加1%;中型城市占比13%,占比同比增加1%;小型城市占比8%,占比同比减少7%,县乡占比5%,同比增加2%

根据统计数据,2020年各城市新能源专用需求占比如下:

上图表可见,从区域流向特征看,2020年新能源专用车市场分布不均,特大城市占比38%,且占比同比增加3%;大型城市占比36%,占比同比增加1%;中型城市占比13%,占比同比增加1%;小型城市占比8%,占比同比减少7%,县乡占比5%,同比增加2%,这一分析揭示了目前我国新能源专用车(主要是物流车)的区域流向分布规律。

上述流向特征说明了新能源专用车目前流向很不均衡,主要流向全国特大城市和大城市,全国大部分中小城市销量很少甚至可能是零销售,这对我国目前新能源专用车市场的发展很不利。主要因为:

一是部分特大城市和大城市对路权开放较好,比如深圳、广州、成都等这些特大城市和大城市对新能源专用车(主要是物流车)路权开放较好。

尽管2020年很多地方对电动物流车陆续开放了路权,但仍然有不少地方的路权不高于燃油车,路权开放问题依旧是制约我国纯电动物流车发展的难点和痛点。如何让各地方加大对纯电动物流车的路权开放,是促进纯电动物流车发展的关键所在。

二是中小城市充电桩不足,不少目标客户及运营商担心“有车无桩”、充电难等问题。

三是新能源专用车产品质量和安全问题不过关,尤其是电动卡车质量不过关,客户对因电池热失控引起的起火爆炸等事故担惊受怕。

四是新能源专用车价格高,补贴又在逐年退坡,很多中小城市的客户购买力不足。

六、从2020年新能源专用车的销量规模和市场占有率看,重庆瑞驰是唯一一家销量超10000辆、市场占比超过10%的新能源专用车企业,其次是东风汽车占比9.3%,第三是南京金龙,占比7.22%,TOP10累计占比近7成

根据数据,2020年新能源专用车TOP10销量及占据的份额统计如下:

上图表可见,2020年新能源专用车销量规模及市场占有率来看:

1、从销量规模和市场占有率看,重庆瑞驰一家独大,是唯一一家销量超10000辆(10167辆)、市场占比超过10%(13.83%)的新能源专用车企业,领跑行业。

2、第二是东风汽车销量6834辆,占比9.3%。

3、第三是南京金龙,销量5310辆,占比7.22%。不过在5000辆级别的还有东风渝安、奇瑞汽车、华晨汽车三家,其市场占比分别为7.2%,6.95%和6.84%;分别位居行业第四、第五和第六名,这几家实力相差不大。

4、TOP10累计占比近7成(68.83%),跟新能源客车的市场垄断程度比(TOP10累计占比一般都在80%以上,甚至更高),新能源专用车市场集中度较低,其他企业发展的机会相对较大。

总之,在不平常的2020年,新能源专用车累计销量7.4万辆,同比增长10%。同比看,改变了2019年大降超5成的低迷状况,从新能源商用车领域看,跑赢商用车大盘,表现较好!

2020,“给力”的新能源专用车!相信在国家新能源汽车政策的继续支持下,2021年新能源专用车会有更好的表现!

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