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小型电动车何以“大火”?

2021-01-04

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第一电动网

在2020年的国内新能源汽车市场，“两头高”是一个特有现象，一端是以特斯拉、比亚迪、蔚来等为代表的高端车型，另一端就是以上汽通用五菱、欧拉系列为代表的小型电动车（含微小型）。其中，五菱宏光MINIEV成为首个月销突破3万辆的新能源车型，甚至在11月份远超特斯拉，带头打开了小型电动车的销量魔盒。

小型电动车尤其微小型车何以“大火”？其背后的原因有哪些？又会给行业带来怎样的思考？本文为年终策划专题第四篇，百人会信息部从2020年以来的宏观政策环境、城市区域特点及产品自身三个方面，对该现象进行了粗浅解析。

宏观背景：补贴退坡与双积分政策

小型电动车卖的好不好，总体与全行业的发展态势密切相关。

实际上，小型电动车的“火爆”并非第一次。早在2018年之前，北汽EC系列、知豆系列等小型电动车便已经为大众所知。乘联会数据显示，2017年，微型电动车占纯电乘用车销量的近62%，在排名前十的纯电动车型中有7个是微型电动车。2018年，新能源汽车补贴政策规定：低于150公里续航的车型不再享受补贴，同时鼓励高续航。这给了小型电动车市场一记“重拳”，过度依赖政策生存的微小车型品牌被迫淘汰。

自2019年6月，在补贴再次退坡后，新能源汽车销量持续下跌。如果按照原定政策的规划，新能源汽车补贴政策将在2020年完全退出，终归要进入市场竞争阶段。与此同时，在双积分政策的要求下，企业还需继续进行电动化转型。那么，打造一款不依赖于补贴、符合消费者需求与期待的电动车是摆在企业面前的问题。

市场下沉是一个选择。在三四线城市与农村地区，因每日出行半径小、有更多的空间可用于建设充电桩等因素可以缓解“续航焦虑症”，让续航里程较短的小型电动车具备市场空间。今年的销售数字证明了这一点。

今年虽然受疫情影响，但得益于全行业的迅速恢复，尤其私人消费市场对新能源汽车认可度的提升，小型电动车销量乘势火爆。在前11个月新能源乘用车排名前五的车型中，除了特斯拉以12.19万的销量位居绝对第一外，上汽通用五菱和长城欧拉分别以8.08万辆、4.17万辆分列第三位和第五位，甚至超过北汽新能源、蔚来汽车、奇瑞新能源、小鹏汽车等（仅限销量），升级成行业内现象级事件。

随着越来越多年轻用户对小型电动车的关注和选择，更多用户已开始接受和认可电动汽车这一新物种。据了解，目前A00级小型电动车渗透率已达到90%。这也意味着，在微小型电动车市场，传统的燃油车已经基本看不到了。

区域力量：电动车下乡与地方支持

今年7月，为促进农村地区新能源汽车推广应用，引导农村居民出行方式升级，新能源汽车下乡活动正式启动。初步统计，新能源汽车下乡车型近4个月销量已超过18万辆，其中，A0级以及A00级新能源汽车成为市场复苏的重要推动力量。

“我们今年2月份的销量只有256辆，当时非常焦虑。”欧拉品牌营销总经理余飞近日在某年会论坛上表示，疫情一度给销售很大影响，但从7月份开始，作为电动车下乡活动的车型之一，欧拉销量稳步回升，并在11月份首次突破万辆，远超年初销量水平。而上汽通用五菱在本次下乡期间，新能源产品累计销量已超过10万辆。

来自国家管理部门的“电动车下乡”策略一定程度上刺激了以小型电动车为主力的新能源汽车销售。与此同时，各地方政府也在积极推动新能源汽车产业的发展，以符合实际情况的措施和配套方案，在当地大力推广电动车普及。

最具代表性的是上汽通用五菱的总部和基地所在地柳州。在政府的强力推动下，柳州设立新能源充电基础设施专项资金、建立新能源汽车减排指标、打造能源综合利用站、增加停车充电位、给予停车收费优惠等，多方措施极大推动了新能源汽车的发展，截至2020年7月，柳州新能源汽车累计推广达到7.2万台，各类汽车销量中新能源占比超过25%，提前达到了我国2025年新能源汽车销量占比20%的目标。

虽然“柳州模式”的成功与当地车企贡献的大部分销量密切相关，但其在相关政策和具体措施方面的诸多做法，对其他仍在探索如何推广新能源的城市无疑具有可借鉴之处。

伴随电动车下乡、促进农村消费升级等策略，多地启动了相应的配套方案。如4月，广东省财政统筹安排12亿元支持开展2020年汽车下乡专项行动，并对本省农村居民购买新能源汽车的，每辆车给与1万元补贴。四川省下发通知，农村居民购买参与活动企业的车型，汽车企业在近一年全国最优价格基础上再给予千元及以上优惠。湖北组织开展汽车“以旧换新”“下乡惠农”活动等。

以海南省为例，最高可享受省级和市县财政两级奖励资金两万元，对有些低价车型来说，消费者可能只需支付不到一半的费用，扶持力度可见一斑。

而各地之所以引导新能源汽车继续向农村地区下沉，也是考虑到小型电动车与农村市场的高度适配性。中国电动汽车百人会今年对农村新能源汽车市场进行了调研：5万元，是农村居民愿意购买电动汽车的黄金分割线，一旦超越，销售难度就会增加。此外，农村居民日均出行里程多在30km以内，出行特征与小型电动汽车的里程匹配度高，也与下乡车型特征较为吻合。

产品竞争力：成本控制与品牌营销

超低售价几乎是小型电动车的最显著优势。严卡在5万元红线以下，使其一经上市便填补了新能源车型的市场空白。五菱如何进行成本的控制？很多人都想知道。

“新能源产品线采用联动供应商的模式，打造新能源汽车生态产业链，从规模化、平台化入手推动新能源汽车高质量发展。”在今年10月举办的第四届全球未来出行大会上，上汽通用五菱技术中心副总经理赵小羽对此做了阐释。

集约化的供应商管理无疑有利于成本的高效控制，除此以外，上汽通用原有燃油车的销售渠道虽然重叠，却可以大幅降低其销售成本。“只有五菱有全国范围最健全的销售渠道。”一位行业人士指出，这令五菱可以快速实现规模化生产和销售，从而在整体上对成本更加可控。

实际上，据赵小羽介绍，虽然五菱新能源在价格上对供应商严格要求，但规模化生产的大量需求，仍然带动了供应商的成长和发展，甚至有部分企业的股价都得到拉升。大数据显示，2020年，上汽通用五菱在小型电动车市场的市占率高达51%。其中，宏光MINIEV市占率达43%，突破历史新高。

与五菱的打法略有不同，长城欧拉系列则从品牌营销上独辟蹊径。

“猫系“营销计划，是促成欧拉品牌迅速”网红“的一个重要原因。据余飞介绍，欧拉跨越传统媒体营销圈，将关注点向萌宠圈、游戏圈、旅游圈、潮玩圈乃至美妆圈扩展。通过”猫系社交和新世代谈恋爱”计划，将长城欧拉白猫、黑猫（R1）向时尚潮流用品打造。

2020年8月，中国电动汽车百人会理事长陈清泰一行走访上汽通用五菱。根据调研情况，五菱电动车用户的组成以20-30岁为最多，占比40%，同时，35岁以下用户占比76%，多为公司、企业职员，主要用于上下班代步。同时，城市增购用户即家庭第二辆用车数量最多。这与传统观念中小型电动车就是农村“老年代步车“的观念完全不同。

可以看到，趋于年轻化且以城市精英为主的消费群体，已经成为小型电动车最广泛、最有发展潜力的目标市场。

“更多的车企将学习五菱宏光，推出不要补贴的车型，续航下降、价格下探。” 全国工商联汽车经销商商会常务会长、新能源汽车专委会会长李金勇在近日做客百人会第七期《焦点观察室栏目》时表示，2021年，非限购城市将成为新能源车的增量大市场，A00与A0级车型合计将达到50%以上，全年销量有望达70万台，而燃油车A00车型将基本退出市场。

综上来看，摆脱了补贴依赖的小型电动车，在更加自由和开放的市场竞争中，生命力只会更加顽强。虽然续航里程有限，但小型电动车的无限前景令人期待，“大火”或许还将持续一段时间。