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动力电池涨价箭在弦上,上游原材料涨价函已经漫天飞

2020-12-08 浏览次数:1,540 次 专属定制财经日报

香港万得通讯社报道,12月7日,动力电池板块表现强劲,Wind动力电池指数上涨1.55%,宁德时代大涨4.7%。消息面上,据中国电动车网报道,已经有电池品牌放出即将涨价的风声,将从9号开始全面调价。

事实上,11月以来,随着新能源汽车产业链的超预期繁荣,动力电池产业链早就开始了提价。

动力电池涨价箭在弦上,上游原材料涨价函已经漫天飞

上游涨价

数据显示,电池级碳酸锂价格已上涨至4.52万元/吨,较年中底部已有3000-4000元/吨上涨。11月中旬以来,磷酸铁锂正极企业也发函涨价,目前行业均价由最低的3.3万元/吨提升至3.5万元/吨。安信证券分析师齐丁称,碳酸锂价格上涨来自供给侧紧张和需求侧爆发的双重逻辑。

中汽协发布的数据显示,10月份磷酸铁锂电池共计装车量同比增长127.5%,环比上升3.5%。这已经是磷酸铁锂电池连续三个月同比增长翻倍。业内人士认为,目前磷酸铁锂电池的安全性和低成本,以及行业和市场对电动车高续航更理性的认识,都推动了磷酸铁锂电池新一波的市场渗透。

进入12月以来,锂电其他关键材料价格相继涨价。其中,六氟磷酸锂在12月2日由9.15万元/吨跳涨至10.75万元/吨,涨幅达16.41%;12月4日,正极材料三元6系、三元5系以及磷酸铁锂分别涨价2000元、1000元和500元/吨,碳酸锂涨价1000元/吨。根据下游整车企业和电池厂商的排产计划来看,12月锂电材料需求旺盛,价格上涨有望持续。

安信证券认为,2020年三季度以来,德方纳米、贝特瑞、湖南裕能、湖北万润等铁锂正极龙头企业,以及电池厂比亚迪、国轩高科等电池厂商均已满产,对应约12万吨需求,2020年预计铁锂正极有效产能约为20万吨;2021年预计有效产能约为30万吨。2021年不排除出现小企业实际有效产能低于理论产能的现象,行业可能处于供需紧平衡。

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海内外景气度不断超预期

11月欧洲新能源销量大超预期,欧洲七国(不含英国)新能源汽车销量达到12.85 万辆,同比增长218%。

其中德国和法国新能源车销量为5.96、1.85 万辆,同比分别增长442%、236%。意大利、西班牙和瑞典销量的同比增速也达到三位数。从渗透率来看,德国、法国11 月分别达到了20.5%、8.9%。从6 月开始,德国新能源汽车渗透率以非常陡峭的斜率上升,市场预期渗透率从7%到20%需要3-5 年,而德国仅用了半年就完成了这一过程。得益于德国和法国的新能源车购车补贴,今年欧洲新能源汽车的销量预计将超过中国,成为全球新能源车第一大车市。从欧洲规划来看,欧洲2030 年新能源车保有量将达到3000 万辆,这意味着每年新增新能源汽车将接近300 万辆,行业未来高速增长无虞。

国内市场方面,比亚迪11月新能源汽车销量26690辆,同比增长137%;奇瑞集团11月新能源汽车销量7623辆,同比增长67.5%;理想汽车11月产量超5000;蔚来11月交付5291辆,小鹏11月交付4224辆;五菱宏光miniEV11月销量突破33094辆。

中国占据锂电池产业链核心地位

2020年1-10月,全国电池制造业主要产品中,锂离子电池产量146.4亿只,同比增长10.9%,10月当月,全国锂离子电池完成产量19.7亿只,同比增长29.8%;考虑到疫情因素,这个增速已经相当给力。

2019年初,全球锂电池制造能力达316千兆瓦时(GWh)。其中,中国锂电池产能位居世界首位,占73%。排名第二的美国,只有12%。具体到企业市场份额,全球十大锂电池生产企业,中国占据6家。

今年1-9月,宁德时代的动力电池装机量为19.2GWh,占全球动力电池总装机量的23.1%,再居全球第一!LG化学电池装机量为18.9GWh,占比22.9%,位居第二位。

另外,排名第三到第五的企业则分别是:日本松下、三星SDI和SKI,装机量分别为:17.6GWh(占比21.2%)、5.1GWh(占比6.2%)和4.6GWh(占比5.5%)。

总的来看,今年1-9月,全球装机量前五的企业,占据了动力电池总装机量大约79%的市场份额。

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