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巨头抢菜百团大战,跟新能源有什么关系?

2020-11-24 浏览次数:2,099 次 电车资源

“一个小区这么多卖菜的。”在邻居张女士分享了一个兴盛优选买菜团购群之后,家住深圳某新建小区的胡先生感叹道。再往前几天,十荟团、同程生活等在该小区的团购群才刚刚成立。

一个总共2000户还有很多户未入住的新小区同时存在多个买菜群,这只是生鲜社区团购的冰山一角。随着拼多多、美团、滴滴等巨头的火速加入,生鲜社区团购正成为互联网下一个风口。

巨头抢菜百团大战,跟新能源有什么关系?

生鲜社区团购爆发前夜

生鲜社区团购并不是一个新鲜概念,它是生鲜电商赛道中的自提模式,依托整个社区和团长的个人资源进行商品流通,起步于2016年,火于2018下半年。这段时间生鲜社区团购模式确立,行业快速发展,创业公司井喷,2018年融资额高达40亿元。

2019年,蒙眼狂奔一年多之后,社区团购与生鲜电商遭遇寒冬,一度被称为“破产姐妹”。大大小小的社区团购项目批量死亡,裁员、倒闭等负面消息不断传出。这年创业公司中仅有8 家有融资,总额约19亿元。

转折发生在今年新冠疫情爆发后。受疫情影响,消费者对生鲜到家的需求急速增长,生鲜社区团购商家订单暴涨,并在此期间完成首轮大规模用户教育。之前垂死挣扎的生鲜社区团购华丽转身,一下变成了炙手可热的香饽饽,引来资本和各路人马入局厮杀。

社区团购创业“老玩家”——阿里巴巴投资的十荟团、背靠腾讯的兴盛优选、同程集团旗下的同程生活,堪称今年最具代表性的生鲜社区团购融资主角。

十荟团于今年1月宣布完成8830万美元的新一轮融资交割,并分别于5月、7月完成8140万美元的C1轮融资、8000万美元的C2轮融资。兴盛优选于今年7月完成高达8亿美元的C+轮融资,投后估值高达40亿美元。同程生活则于今年6月完成2亿美元C轮融资,7月底同程生活与邻邻壹合并后老股东C+轮加注数千万美金。以上融资总额已远超2018年社区团购第一波兴盛时的40亿元融资。

巨头抢菜百团大战,跟新能源有什么关系?

创业老玩家还没来得及站稳脚跟,新巨头像商量好的一样齐刷刷进场了。滴滴、美团、拼多多等互联网巨头的直接入局,将生鲜社区团购的发展热潮推向新高。

滴滴旗下社区电商橙心优选,4月在川渝地区试水,6月15日正式上线,9月后进入全国快速扩张阶段。目前,橙心优选已进入重庆、四川、陕西、山东、广西、云南、贵州、河南、福建、浙江、江西、河北、江苏、广东等多个省市。11月10日,橙心优选日订单突破700万。当时不少文章纷纷宣布橙心优选超越兴盛优选成为社区电商行业第一,不过事情随后反转。第二天,即11月11日,兴盛优选公布其日订单达1200万单。从中可以窥见,随着互联网巨头加入生鲜社区团购赛道,新一轮社区电商行业王者之争已经激烈开始。

7月15日,美团旗下社区团购业务——美团优选,在山东济南开下全国首站。随后,美团优选登陆武汉、广州、佛山、成都、淄博、泰安等地,在华中、华东、华南、西南等几个区域都有覆盖。美团优选的“小目标”是年底前覆盖全国20个省份,并逐步下沉到县级市场,实现千城计划。

拼多多于8月底上线“多多买菜”,目前已在拼多多APP首页显要位置设置入口,同名微信小程序也投入使用。9月底,“多多买菜”已在湖北、江西、陕西、重庆、四川、山东、河南、河北、安徽、云南等13个省市开通业务。

高频、刚需、可触达下沉市场、市场规模大、综合成本低,这是疫情改变人们的生鲜购物方式后,这波互联网企业入局生鲜社区团购的的主要动力。按“市场空间=用户数×购买频次×客单价”模型测算,估计社区团购在乐观预期下市场空间超过万亿。

巨头抢菜百团大战,跟新能源有什么关系?

新能源能搭上生鲜社区团购的顺风车吗?

目前生鲜社区团购主要采取“线上预定+次日自提”的模式。在物流方面,供应商将货物运输到仓库后,由中心仓发往各地区域仓,再由区域仓以社区为单位进行商品的配送,最后一公里由团长来负责,通常采用自提的模式,降低了终端物流成本。

橙心优选、美团优选、多多买菜都设有网格站,即链接城市主仓与线下门店(或社区)自提点的中转站。网格站承担收货、下沉区域末端分拣、配送业务,负责将客户购买的商品保质保量、按时送至线下自提点。根据功能,网格站除了要有500-1000㎡(多多买菜网格站要求100㎡以上,500㎡以上更佳)仓库场地外,还要有配送车辆和司机。其中,配送车辆需为面包车、金杯、依维柯等,司机需有C1驾照满1年驾龄。

巨头抢菜百团大战,跟新能源有什么关系?

在网格站到自提点之间的配送,是新能源物流车可以参与的。尤其是在有路权的城市,新能源物流车与燃油车相比,不仅用车成本低(油电差),而且能够保证及时送达(路权优势)。根据电车资源统计,在46个绿色货运配送示范工程创建城市中,有25个城市新能源物流车路权十分清晰明确(详见《看!别人家的新能源物流车五星级路权》),包括深圳、成都、天津、石家庄、邯郸、衡水、唐山、秦皇岛、苏州、青岛、泸州、达州、宝鸡、襄阳、长沙、郑州、乌鲁木齐、厦门、临沂、徐州、南京、西安、无锡、安阳、铜仁;有4个城市有给予新能源物流车较好路权的意愿,有望出台明确的路权政策,分别为:咸宁、十堰、安康、太原。有路权、且与生鲜社区团购重点发力重叠的城市,其新能源物流车市场有望率先尝到甜头。

部分城市为推广新能源物流车还设有运营补贴,降低新能源物流车综合成本。在46个绿色货运配送示范工程创建城市中,深圳、安阳、郑州、苏州、铜仁、十堰已出台明确的新能源物流车运营补贴,南通、南京、西安、咸宁有给予补贴等扶持政策的意向。非绿色货运示范城市中,北京、洛阳、义乌、武汉已出台明确的运营补贴政策,济南有给予绿色城配车辆运营奖补政策的倾向。有新能源物流车运营补贴、且与生鲜社区团购重点发力重叠的城市,其新能源物流车市场值得关注。

长期来看,考虑到国家能源安全和环保要求,物流领域车辆应用新能源的趋势不可逆转。一旦新能源物流车综合成本与燃油车成本持平或更低,新能源物流车必将完成对燃油车的替代。

新能源物流车生态将加速变革

目前新能源物流车有纯租、以租代售、分期按揭、全款等多种模式,其中纯租模式下司机不持有车辆,不需要考虑新能源车贬值问题,因此在有相对稳定货源的情况下,使用成本低的纯租模式新能源物流车更受司机欢迎。新能源物流车的所有权从个人拥有向共享拥有转变的趋势加速且不可逆。生鲜社区团购的用车特点无疑会加速这种转变。

这种转变像多米诺骨牌效应一样,会带来一系列转型和变革,包括:

(1) 传统经销商向租赁运营商或物流公司的转型。在新能源物流车所有权转变过程中,传统经销商首当其冲,原有的车辆销售业务会逐渐萎缩,因此必须转型,成为租赁运营商或物流公司是主要出路。

(2) 整车厂背景的新能源物流车运营商、物流公司增加。这一点类似于新能源乘用车主机厂自建出行公司。多家主机厂联合成立、类似T3出行的新能源物流平台或将横空出世。

(3) 大型物流平台深度定制生鲜配送专用新能源物流车,整车厂代工。伴随生鲜社区团购的深度发展,可能出现以新能源物流车为主要运输工具的大型全国性同城生鲜配送物流企业,这类企业手握货源,可以深度定制生鲜配送专用新能源物流车,由整车厂大量生产,类似于网约车行业比亚迪专为滴滴公司开发网约车专用车型D1。

有行业人士判断,2021年将是新能源物流车发展的真正元年,整车厂或运营商中有实力的大玩家将真正浮出水面,2021-2023年是黄金窗口期。

风已来,你在吗?

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