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2020-08-26
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中国汽车报网
多年来，中国的电动汽车销量一直位居全球第一，如今形势却发生了逆转。4月27日，普华永道发布的报告表明，今年一季度，德国、法国、英国、意大利和西班牙5个主要国家的纯电动汽车新车注册量为79300辆，已经超过中国的77256辆。宁德时代董事长曾毓群在不久前的一次论坛上也表示：“我预测今年欧洲的电动汽车销售量将超过中国。”
全球新能源汽车销量格局正在发生变化，对动力电池装机量排名也带来了深刻影响。被行业公认为全球动力电池第一阵营的松下、三星SDI、LG化学、宁德时代的排名变化更加引人关注。日前，SNE Research发布的数据显示，LG化学上半年总装机量为10.5GWh，同比上涨82.8%，市场份额为24.6%，成为上半年市占率最大的动力电池制造商。宁德时代排名第二，总装机量为10.0GWh，同比下降28.1%，市场份额为23.5%。而去年同期，宁德时代全球装机量排名第一，LG化学仅排在第4位。据外媒报道，LG化学首席执行官申克哲（Shin Hak-cheol）近日在采访中表示，公司目前拥有价值150万亿韩元（约合1250亿美元）的订单，这将使得公司在未来5年保持忙碌状态，“我们需要扩大产能，以消化积压的订单”。从第1名降至第2名，或者从第4名升至第1名，看似不起眼的个位数变化却蕴含着玄机。冠军之争，谁更有胜算？
上半年座次排名发生变化
此前，SNEResearch发布的数据就显示，2020年一季度与去年同期相比，排名前十位的动力电池企业装机量份额有较大变化。LG化学、三星SDI、松下、SK创新等外资企业装机量同比大幅增长，市场份额排名也不断提升。与之形成鲜明对照的是，宁德时代、比亚迪、国轩高科等国内动力电池企业，装机量同比出现下滑。外资企业与国内企业装机量增幅不同，进而带来了排名的变化。
从今年上半年的数据看，LG化学的装机量从5.7GWh增长到10.5GWh，同比增幅高达82.8%，摘得装机量市场份额桂冠。而就在2019年一季度，LG化学的市场份额还只有10.4%，如今却已达到24.6%。同样，今年上半年，三星SDI装机量同比增长34.9%，份额也从去年同期的3.4%增长到6%；SK创新同比增长66%，装机份额从1.8%增长到3.9%。
相较之下，连续多年位居第一的宁德时代，2020年上半年装机量从13.9GWh下降到10.0GWh，同比下滑28.1%，市场份额从25.1%下降为23.5%。从全球排名前10位的动力电池企业以及国内电池企业装机量两个维度来看，比亚迪的下降幅度最大，装机量从7.5GWh降至2.6GWh，同比下降65.7%，装机量份额从13.5%下降到6%。国轩高科的下降幅度为62.3%，装机量从1.8GWh下降至0.7GWh，装机量份额从3.2%下降到1.6%。在排名前10的动力电池企业中，我国仅有一家企业非但没有下降，反而大幅增长，即中航锂电，装机量从0.5GWh增长到0.8GWh，同比增长53.7%，装机量份额从0.9%增长为1.8%。
纵观动力电池排名前10位企业的装机量变化，有几个关键点值得注意。首先，LG化学跃居全球第一。自2017年以来，宁德时代一直稳坐头把交椅，2020年一季度首次被LG化学超越，今年上半年这种格局仍未改变。其次，三星SDI更换掌门人之后，实现了全球装机量的增长，这是否意味着新的策略有了明显效果？第三，大多数国内动力电池企业装机量大幅下滑，而中航锂电不降反升，值得研究。
对此，真锂研究总裁墨柯告诉《中国汽车报》记者，今年一季度，我国新能源汽车产销分别完成10.5万辆和11.4万辆，同比分别下降60.2%和56.4%；而传统汽车同比分别下降45.2%和42.4%；新能源汽车的降幅高于传统汽车，说明新冠肺炎疫情对新能源汽车造成的冲击更大，而且整个上半年的情形基本保持不变，由此传导到上游，动力电池装机量大幅下降。而欧洲市场电动汽车今年开始发力。LG化学，三星SDI等动力电池企业很早就在欧洲布局，宁德时代、比亚迪、孚能科技等国内动力电池企业在欧洲的布局普遍晚于韩国企业。欧洲市场开始发力后，首先带动了LG化学、三星SDI等企业销量的增长。
对于中航锂电在国内电池企业中异军突起，墨柯认为：“中航锂电近年来发展很快，订单量大幅增长就是最好的证明。”资料显示，中航锂电曾是成飞集成控股的子公司。成飞集成的年报显示，2019年成飞集成对中航锂电进行了重大资产出售重组，这意味着中航锂电有可能被拆分，单独上市。一位风投人士告诉记者，最近一段时间多家风投机构抢着给中航锂电投资。由此可见，资本市场看好中航锂电的未来。
韩国电池企业先享欧洲市场成果
近日，欧洲汽车制造商协会（ACEA）发布了欧洲电动汽车市场2020年一季度的注册数据，涵盖市场范围包括欧盟（EU）、欧洲自由贸易联盟（EFTA）（挪威、瑞士、冰岛）以及英国。数据显示，欧洲电动汽车（包括少量氢燃料电池汽车）注册量同比增长81.7%，达到228210辆，与国内电动汽车销量大幅下降形成了鲜明对比。
欧洲四大市场的上升幅度非常明显，一季度德国电动汽车注册量为52449辆，同比上升125%；法国为 35383辆，同比上升144%；英国为31918辆，同比上升119%；瑞典为18473辆，同比上升87.8%。欧洲地区电动汽车销量的大幅增长，带动了电池装车量的大幅提升，韩国电池企业因很早就布局欧洲市场，如今开始坐享收成。
据外媒报道，2016年LG化学为波兰弗罗茨瓦夫市附近的新工厂投资16.3亿美元，该工厂于2017年投产，前不久LG化学理事会已决定扩建该厂产能。弗罗茨瓦夫距离德国边境190公里，LG化学在此布局，顺理成章地成为大众汽车的电池供应商。除了波兰工厂，LG化学还在匈牙利科马罗姆建设电池工厂。这些产能加在一起大约为100～110GWh。
2016年，三星SDI投资3.58亿美元，在匈牙利首都布达佩斯修建电池工厂，并于近日决定扩大欧洲工厂的产能。三星SDI很早就与欧洲几家汽车企业达成电池供应协议。一位业内人士告诉记者，在工厂兴建之前，韩国几家电池企业就与欧洲多家汽车企业达成了电池供应协议，有了订单支撑才有后续在欧洲建立工厂的计划。由此看来，早在2016年之前，韩国电池企业就与欧洲整车企业达成一致，远早于国内企业在欧洲设立电池工厂的时间。直到2019年10月，宁德时代位于德国图林根州的首家海外工厂才正式破土开工。
未来市场变数仍很大
不过，尽管韩系电池企业在欧洲布局很早，但除了早期获得的订单外，欧洲几大汽车企业并没有把订单全部交给韩系电池企业，而是在全球寻找多家供应商，形成多渠道供应的格局。
5月28日，国轩高科发布公告称，通过转股和募资定增的方式，大众将成为其第一大股东，占其总股本的26.47%。未来，国轩高科向大众汽车供应电池是大概率事件。购买动力电池企业股份的不止大众汽车。7月3日，戴姆勒宣布，梅赛德斯-奔驰与中国电池制造商孚能科技(赣州)股份有限公司建立战略合作伙伴关系，并入股孚能科技。据了解，为满足奔驰德国工厂日益增长的需求，孚能科技将在德国沃尔芬（Bitterfeld-Wolfen）建立电池工厂。
曾经，日产使用的是AESC的电池，但这种情况在6月19日被打破。日产汽车发布消息称，将与广东企业欣旺达电动汽车电池有限公司联合开发适用于日产e-POWER智充电动技术车型的下一代车载电池。
与多家电池供应商合作的方式已成为市场趋势。特斯拉原来只与松下合作，如今，LG化学、宁德时代都在为特斯拉配套。宝马汽车也有多家供应商，就连曾经对电动汽车“不屑”的丰田也与松下、宁德时代、比亚迪达成战略合作协议。
一位业内人士告诉记者，整车企业寻找多家电池供应商是必然趋势，这有利于整车企业的供应链安全。电池生产线的投资金额很高，电池企业一般不敢轻易投资太大的产能，以免风险过高。而整车企业一旦生产量大幅提高，电池企业的产能很难及时响应整车企业的产能变化，在这种情况下，只能采用分散风险的办法。
不过，每家企业的电池材料、技术路线不尽相同，整车企业采用多家供应商的产品，必然会给企业的BMS带来麻烦，如何解决这个问题？上述业内人士说，以前大家对电池认知不足，以为BMS是一大难点，但随着技术进步以及认识水平不断提升，BMS标定问题不再是“拦路虎“。
中国汽车市场很大，欧洲市场也不小。韩国电池企业已提前在欧洲布局，国内动力电池企业自然也不甘心把这块蛋糕拱手让人。宁德时代市场部人士告诉记者，欧洲是未来全球新能源汽车的重要消费市场，基于本地化供应原则，宁德时代在欧洲布局顺理成章，在欧洲进行供应链与研发布局，将更好地与众多世界车企进行更深层次的交流与融合，促进动力电池的技术迭代，保持科技领先。
疫情曾经给国内汽车市场带来极大冲击，如今国内疫情已得到有效控制，生产、生活秩序正在恢复。最新数据显示，7月国内电动汽车销量已恢复增长。相反，从全球来看，美国疫情并未得到控制，欧洲情况也不容乐观，这将给动力电池配套带来什么影响？未来，随着各路企业的发力，市场又会发生怎样的变化？这些仍然有待观察。
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