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2020-07-28
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盖世汽车
根据崔东树个人测算，2020年6月新能源汽车产量9.1万台，同比下降29%；电池装机总电量约470万度，同比下降30%。20年1-6月的乘用车电池需求1750万度，同比下降42%，表现偏弱。20年6月的三元电池占比达到86%，磷酸铁锂恢复至14%。
从电池配套特征看，市场竞争格局剧烈变化，LG、宁德时代、比亚迪的总体优势地位明显。二线企业的表现巨变，中航锂电、合肥国轩、亿纬锂能、塔菲尔、孚能科技等随着配套企业的变化而份额波动。
一、新能源电池总体需求特征
1. 总体电池需求特征
2019年上半年新能源车补贴政策延续18年的政策，因此19年上半年的新能源车和电池需求呈现旺盛的状态。
2020年的政策在4月23日发布，总体补贴处于低位，因此4-6月的需求仍较低迷，导致目前的上半年总体表现偏弱。
2. 2020年新能源车和电池需求
根据崔东树个人测算，按照汽车生产合格证数据：2020年6月新能源汽车产量9.1万台，同比下降29%；电池装机总电量约470万度，同比下降30%，
2019年上半年是延续18年的政策的惯性增长，因此今年6月的环比增长22%的特征使新能源汽车电池需求暂时低迷。
3. 历年新能源车产量数据
20年的新能源车产品增速低，尤其是6月的整车的增速偏低，这也是体现了高基数压力。
4. 电池需求结构特征明显
2020年6月的电池需求470万度，大幅低于2019年6月的电池670万度需求，也稍低于2018年的6月产销。考虑贴退坡前后的干扰因素，因此2020年6月的电池需求还稍差。
5. 各类车型电池需求结构特征明显
6月的乘用车电池需求325万度，同比下降34%，表现偏弱。去年6月乘用车的电池需求较好，今年的下滑正常，需求偏弱。
6月客车的电池需求较低，达到97万度电，同比下降15%。
20年初专用车用电需求增长较猛，随后下滑较大。6月的专用车电池需求48万度，较去年同期的62万度大幅下降近23%。
二、新能源车产品电池需求特征
1. 整车产品电池需求特征-按电池数量角度
以上数据为电池电量的数据，2017年的全年的电量是3600万度，18年是5666万度。19年是6218万度，19年数量提升较高。
2019年的三元电池占比达到66%，较18年上升12个百分点。今年1-4月三元锂占比提升趋势明显。20年6月的三元电池占比达到64%，磷酸铁锂大涨。锰酸锂的需求逐步减弱。钛酸锂基本没有市场。
2. 三元锂电池结构需求
三元里电池近几年持续爆发式增长，每年的平均增长速度在100%左右，2019年三元锂电池需求量达到4109万度.。
其中上半年增长较强，下半年表现相对偏弱。2020年走势虽弱于2019年，但相对好于2018年较多。
3. 磷酸铁锂电池需求
2019年磷酸铁锂电池，需求相对比较平稳整体需求量达到2008万度。相对于2018年同期降低9%。
2020年在6月份的电池需求仍较低。
磷酸铁锂电池需求逐步增长，近几个月的微型车靠磷酸铁锂翻身的机会很大。
三、近几年的各类车电池需求特征
1、电动车电池需求特征
乘用车的三元锂电的需求暂时回落，6月达到86%。但6月的磷酸铁锂需求明显回升，达到14%。
20年的客车产品的磷酸铁锂占比98%，仍是相对保守。
专用车的三元锂占比15%，降成本的推动下，专用车的三元的趋势相对是稳定的状态。
四、电池企业表现分析
1. 主力电池厂家表现优秀
由于目前电池企业扩张过快，很多电池企业，在很多地方设立的不同的公司，电池企业数量大幅增长。我们为了便于分析，把各地公司都汇总成为总体公司。
由于前两位的装机增长，3~5位的电池企业份额相对下降，比亚迪仍是超强优势的电池企业。
目前可能主要是松下和LG的电池进入较强，其他的中间企业下降幅度目前不大。
2. 主力电池品种的厂家表现
电池的技术线路很重要，如果技术方向正确，其发展的势头就很顺利，政策也会使其受益。本松下、韩国LG化学、三星SDI等多采用三元锂电池的技术路线，比如新能源巨头特斯拉就采用了松下的镍钴铝酸锂三元锂电池，就是所谓的NCA，在Model S和Model X上采用的是松下18650电池组，而最新的MODEL 3采用了更大容量的21700圆柱体电池组。
各类车型的电池线路的企业差异较大。三元和磷酸铁锂的线路各有强势厂家。比亚迪的三元电池的占比在三年内上升，19年达到32%的月度峰值，也是很好的。
磷酸铁锂的电池仍是宁德时代最强，20年达到60%。磷酸铁锂的主力厂家优势相对明显，近期国轩等表现优秀，主要技术相对成熟，产品竞争相对稳定。
3. 主力电池厂家产品结构
宁德时代的三元里的产量占比在快速提升中。尤其是宁德时代为代表2020年的三元锂占比自身总量达到85%，2020年6月达到自身77%比例。
比亚迪的磷酸铁锂产量在19年至今装车达到4%，体现了大巴的需求不强。比亚迪的乘用车的新能源车表现还是很强的。近期的的比亚迪乘用车表现较好。
中航锂电的三元电池较强。
合肥国轩和亿纬锂能的客车的磷酸铁锂需求走强，主要是乘用车的调整效应。
4. 主力整车厂家表现
整车企业的配套表现较好，主要是LG的产品较强。而且近期中航锂电的表现很好，为广汽新能源促进很大。
5. 主力电池厂家表现
近期表现较强的是比亚迪，近期为长安的配套打开局面。
国轩的配套主要是北汽新能源和奇瑞汽车等。
中航锂电的配套是广汽乘用车和长安汽车。沃尔沃用的浙江恒远的电池也不错。
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