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宁德时代197亿定增结果出炉:高瓴资本百亿认购,未来三年产能将至少翻两倍

2020-07-20 浏览次数:1,800 次 盖世汽车

7月17日晚,宁德时代发布公告,公布非公开发行股票发行结果。根据公告,宁德市代本次发行股份数量1.22亿股,发行价格为161.00元/股,募集资金总额约197亿元。其中,高瓴资本认购100亿元,本田认购37亿元。

本次发行最终配售情况;图片来源:《宁德时代非公开发行股票发行情况报告书》截图

预计新增52GWh锂离子电池产能

今年2月26日,宁德时代曾对外发布公告称,拟向不超过35名特定对象非公开发行股票,募资约200亿元资金用于动力电池以及储能电池项目的建设、研发以及补充流动资金,以进一步提升盈利空间,稳固市场地位。

宁德时代科技大楼;图片来源:宁德时代

不过这一数额,在宁德时代于5月27日发布的修订版公告中,降至197亿元。主要是用于补充流动的资金减少了3亿元,用于宁德时代湖西锂离子电池扩建项目、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(三期)、四川时代动力电池项目一期、电化学储能前沿技术储备研发项目的投资金额不变。

按照宁德时代的规划,此次定增所得资金投入到的三个动力电池项目,建设周期为3年,规划总产能达52Gwh。而就盖世汽车不完全统计,宁德时代电池产能自2017年至2019年,分别为17.09GWh、27.72GWh和53GWh,这也就意味着,当此次三个动力电池项目投产后,相比目前产能基本实现翻番。

此次197亿元募资主要用途;图片来源:《宁德时代非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》截图

据宁德时代《预案》中的估计,此次募投的三个动力电池项目预计产生年收入约343亿元,净利润约30亿元。

产能三年内将至少翻两倍

受益于国内新能源汽车的持续增长,近年宁德时代的产能不断扩张,但在新能源补贴退坡影响下,2019年我国新能源汽车销量首次出现负增长,再加上今年受新冠肺炎疫情的影响,宁德时代此时继续逆势扩大产能充满变数。

针对此,宁德时代在5月发布的《对非公开发行股票发审委会议准备工作告知函的回复》公告中进行了回应。

宁德时代在回复中披露,2018年6月首次IPO所获得的资金尚有17.89%未有使用,与计划进度相匹配;公司主要经营的动力电池业务和储能业务发展空间巨大,需前瞻性布局产能建设和技术研发以满足市场需求,有必要进行股权融资,补充业务发展所需的长期资金。

事实上,此次涉及的三个动力电池项目并不是宁德时代唯一正在进行中的项目。此前,宁德时代还新规划了投资额达100亿的车里湾项目,以及以往规划的与上汽、广汽、一汽、东风合作规划的产能,预计截至2022年宁德时代产能或超160GWh。也就是说,未来三年内,宁德时代的动力电池产能将至少翻两倍。

图片来源:《宁德时代关于投资建设宁德车里湾锂离子电池生产基地项目的公告》截图

属于宁德时代的时代大幕将拉开?

今年一季度,从特斯拉上海工厂投产到首款国产车型Model 3的畅销,拉动上游动力电池配套供应商LG化学、松下装机量暴增。据韩国SNE Research发布的报告显示,今年一季度LG化学以5.5 GWh的动力电池装机量,占据全球27.1%的市场份额,位居第一;长期霸榜的宁德时代则以17.4%的市场份额不敌第二名的松下,退居全球第三。

同时,伴随被称为“白名单”的《汽车动力蓄电池行业规范条件》废止,日韩电池企业入华的大门正式开启。这意味着,曾被“白名单”重点扶持的宁德时代等本土动力电池企业将直面外资电池企业的竞争。

此外,是包括比亚迪拆分电池业务,并寻求市场化,以实现单独上市;是包括特斯拉、长城、吉利等车企涉足动力电池技术自研;亦是大众汽车集团入股国轩高科、戴姆勒入股孚能等车企与动力电池企业捆绑等现状频起。

为寻求新的突破,继续拉大与其他竞争者的距离,扩大产能只是第一步。随后便需要在不断扩充的新能源汽车市场中,开发新的订单,以保证市场份额的不下滑。

今年1月,特斯拉宣布新增宁德时代为其上海工厂的供应商。对于公司将为特斯拉哪些车型提供动力电池,宁德时代副总经理、董事会秘书蒋理回应称,特斯拉将向公司采购锂离子动力电池的期限为2020年7月1日至2022年6月30日,供货不限于磷酸铁锂或三元锂电池。

图片来源:《宁德时代关于公司与特斯拉开展业务合作的公告》截图

随后,宁德时代的名称便不断出现在现代汽车、日产汽车新能源汽车动力电池配套信息栏中,7月10日,本田技研工业株式会社(下称“Honda”)更直接宣布已与宁德时代签署了《GLOBAL PARTNERSHIP AGREEMENT》(下称“协议”)。根据协议,Honda拟通过其在中国境内的子公司本田技研工业(中国)投资有限公司认购宁德时代本次非公开发行股份,认购的股份数量约占宁德时代本次非公开发行股份后总股本的1%。

图片来源:《宁德时代股关于签署战略合作协议的公告》截图

宁德时代在公告中表示,此次《协议》的签署进一步巩固了公司与本田的全球合作伙伴关系,未来还将进一步提升宁德时代自身持续盈利能力及经营业绩,并且有助于提升宁德时代的市场地位和影响力。

受以上利好消息影响,截至7月17日收盘,宁德时代股价达195.70元,较年初不足107元/股增幅超过了六成。这半年多的时间内,宁德时代总市值更是曾高达4950亿元,创历史新高。

图片来源:富途牛牛

此前,宁德时代董事长在谈及与LG化学、松下等外资电池企业的竞争时曾表示,“对汽车行业而言,从和客户联合开发产品A、B、C样到量产一般经历36-48个月不等,客户一般而言在第二样品阶段时开始定点,很多项目的定点竞争已结束,我们已经和松下、三星、LG化学在国际市场定点的争夺里取得了骄人的成绩。”

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