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2020年磷酸铁锂市场的几点变化

2020-06-08 浏览次数:2,255 次 鑫椤锂电

有段时间没有跟踪报道磷酸铁锂市场情况了,最近好多老朋友要求分析解读一下上半年行情,应邀写一点最新的认识。

首先想再回顾一下2019年磷酸铁锂的市场分布,因为主流企业在发布年报之后,我们发现部分企业的库存电池相当多,有些超出我们预期,例如C家库存电池达到7Gwh,而G家则超过3Gwh,因此我们对于磷酸铁锂材料的供应结构有所更新,之前一直摸不着头脑的“去处”现在找着了。

2020年磷酸铁锂市场的几点变化

跟前几年比起来,今年磷酸铁锂市场表现确实很好,但是并不是动力电池带动的,储能电池已经成为了绝对增长主力。基于此原因,整个LFP市场的生产结构也在出现明显的变化,主攻储能市场的LFP企业也开始在市场上展露头脚,如重庆特瑞等。我们认为,2020年磷酸铁锂市场将会有以下几点变化:

01产销量有望冲击13万吨 接近三元材料

2019年磷酸铁锂材料产量约10万吨,其中相当一部分是1-5月和9-10月份生产,产量高低严重受新能源车销量所影响。

2020年磷酸铁锂市场的几点变化

今年来说,LFP的生产节奏明显更为平缓,尽管1-5月份新能源车表现极差,但受储能带动,3月份以来产量就已经恢复到去年平均水平线,下半年随着特斯拉LFP版本以及各车企的铁锂版本上线,保守估计在动力电池领域,磷酸铁锂保持平稳问题不大。而在储能方面,根据各企业反馈来看,目前储能用量已经可以与动力领域持平,全年用量保守估计也可以达到4万吨。因此我们认为2020年LFP合计产量有希望冲击13万吨,将与三元材料产量接近。

02头部企业市场集中度下降

随着储能市场崛起,电池企业对于磷酸铁锂的品质容忍度会增加,“性价比”会成为更为关键的采购因素,这对于特瑞、安达、斯特兰、卓能等非动力企业来说是相当大的利好。根据鑫椤资讯产量统计来看,Top5企业的市场份额已经从2019年的78%下降到2020年的73%,而5月份甚至一度下跌至65%以下。

2020年磷酸铁锂市场的几点变化

数据来源:鑫椤资讯可以预见的是,2020年LFP的市场集中度将出现一定程度的下降,各LFP企业的生产供应会更加平均。

03价格下跌空间不大 2022年以后有涨价可能

经过市场多年的低迷以及企业间的厮杀,到6月初为止,磷酸铁锂材料的毛利已经相当低,而原料的降价空间也已经几乎看不到:碳酸锂价格已处于历史最低区间,当年的龙头企业几乎要卖身才能活下去;磷酸铁企业大多依靠主业存活,正磷酸铁多以副产品的形式生产销售,同行间的价格战按百元吨来喊,完全没有降价空间。生产成本方面也已几乎压榨到极致,抠利润的方式都按电费几毛来计。因此,我们认为LFP材料在2020年的降价空间已经非常有限。

从长期来看,随着新能源车与传统燃油车的性价比越来越接近,我们将迎来产品替代的时间节点,而整个动力电池市场的需求会出现短期内的爆发式增长,导致供需结构出现短暂性的反转,这个点大概率会在2022年出现,在这波供不应求的过程中,碳酸锂价格将出现明显回升,将带动LFP材料出现涨价。

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