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复工后的汽配行业:业绩同比下滑超过50% 何时回归正常水平?

2020-03-02 浏览次数:1,371 次 AC汽车

“今年不像以往,去年复工之后天天忙不过来,目前估计只达到去年同期水平的30%。”本部位于四川的奔世达汽配连锁创始人张磊告诉AC汽车。

随着车辆逐渐回归街道,企业复工申请得到通过,汽车后市场产业链条由下及上慢慢复苏,维修厂、渠道商、品牌商一环扣一环,彼此之间的生意情况息息相关。

汽配行业的处境最为复杂,一方面受到上游工厂产能和物流的制约,一方面受到下游维修厂复工和业务情况的束缚,整个汽配行业复工以来的数据表现力并不如意。很显然,要回归到正常水平仍需一段时间。

问题是,汽配行业何时才能回归正常水平?

01 业绩同比下滑超过50%

从传统汽配经销商到汽配供应链平台,复工以来都面临着业绩压力。

一家位于上海的蓄电池代理商负责人告诉AC汽车,公司从2月10日开始复工,半个月左右的销售情况很不理想。

“终端和渠道生意下滑60%;平台和大客户全军覆没,几乎是零收益;O2O上门业务和去年差不多,但是不能进小区,效率大幅下降。总体来看,对我们造成了50%的影响。”

他预计整个二月份业绩只有往年的三分之一,这还是早复工的情况下。蓄电池是复工后的刚需品类之一,市场上还有更多需求并不旺盛的品类经销商,其业务情况只会更差。

奔世达正式复工是在2月17日,从十天左右的数据来看,只达到去年的30%,位于成都的总仓出库量也只达到正常水平的30%-40%。

“从业务员一线寻访情况看到,50%以上的维修厂客户群体已经复工,但主要是夫妻店,业务量有限,大中型维修厂相对较晚。”

像好美特、汽配猫这样以加盟为主的汽配平台,加盟商的生意也只达到正常水平的30%-50%,最好的达到80%。

头部企业的情况也不乐观。

一家以易损件为主的汽配供应链头部企业,位于山东某县级市场的前置仓2月20日左右接到客户的零星订单,但直到2月24日才正式复工,店面也只安排两个员工值班,每天工作半天。“我的这个区域同比下降很多,离我们很近的一个县城政策更严格,几乎没有维修厂复工。”

另外一家易损件头部企业高层透露,目前80%的服务站已经开业,大部分做到原计划的20%-30%,好一点的到40%,预计第一季度完成计划的60%-70%。

除了易损件赛道,全车件赛道也出现下滑。

百川联合创始人唐晓洪透露,复工以来的交易额达到正常水平的60%-70%,庆幸的是自营仓储物流帮助他们吸引一批新客户。

另外一家企业的处境更加恶劣,由于公司的主体团队位于武汉,整体业务基本处于停滞状态,公司负责人观察,从市场整体情况来看,业务所在区域的维修门店业务量只有平时的十分之一,分给汽配渠道的业务量只会更少。

02 仓储物流最难解决

除了下游客户端需求不旺盛带来的业务下滑,汽配商还面临着其他现实性问题,仓储物流可能最为突出。

一方面,由于大部分工厂的员工比较分散,到岗率相对较低,目前工厂也需要解决复工问题。

百川联合唐晓洪就表示,目前部分核心供应商还无法复工,只能寻找替代供应商,保证货源持续供应。“全车件领域比较特殊,缺一个配件汽车就无法修好,这个时候一定要保证齐全。”

另一方面,即便工厂已经复工,也面临着物流停滞无法运输到位的困难。

奔世达张磊说:“上游供应商大部分都在复工过程中,但不代表可以给我们送货,目前能够发货的供应商一半都不到。一些国际品牌发货速度相对较快,但也是分区域;国内品牌大部分还不能发货。”

汽配猫执行合伙人赵建民也认为,目前最大的挑战是物流。“我们,包括一些经销商,春节前备货不多,复工后即使有订单,也可能发不了货,工厂的货也发不到我们这里。”

另外,一些规模较大企业的仓库也不能大面积复工,只留少数员工保证仓库正常运转,主要是出于安全性考虑。

与此同时,汽配城迟迟无法复工也影响着整个行业的汽配正常供应。

众所周知,汽配城是汽车后市场长期以来的重要组成部分,承载着一级分销、推广、布局;二级批发、聚合、囤货;三级零售、集成、服务等功能,建立了全国性的物流、仓储、配送体系,与维修厂之间形成潜在的战略联盟,满足及时性需求。

一旦汽配城瘫痪,无论是调货补货,还是以汽配城物流为根基的创业模式都无法正常运行。

奔世达张磊说,成都三家汽配城都在等待审批,预计3月初复工,济南的复工时间也是3月2日。他认为,汽配行业的整体恢复,还取决于汽配城的正常运营情况。一位业内人士持相同观点,整个行业还需要从汽配城大量调货,单靠一家或几家企业解决不了供应问题。

汽配行业要想回到正轨,需要各个链条和环节协同发展。

03 三月恢复至八成水平

当然,复工后的种种困难是可以预料的,随着疫情好转,整个行业必然走向正确的道路。

对于汽配行业何时恢复到正常水平,各行业人士持有自己的观点和判断。

上述蓄电池代理商负责人预计到三月终端业务做到50%,批发业务恢复到70%-80%,大客户回归正常状态,这样公司才能回归相对正常的水平。他也在想办法向上游品牌商申请一定支持,但部分申请被回绝,部分还未收到回复。“品牌商钱也很紧,而且没有相关预算。”

汽配猫赵建民相对乐观,他预计三月初可以恢复到正常水平的70%-80%,“但是整个三月份,很难恢复到去年的水平,因为汽车没有行驶公里数。四月份可能回归去年水平。”

奔世达张磊认为,三月中旬到三月底可能迎来一个忙碌期,和往常过年回来时的情况类似,“预计上半年相比年初的计划下滑40%,争取达到去年的水平。当然最终要根据四月份的情况做评估。”

好美特相关负责人认为,到三月底四月初才能恢复到正常水平的70%-80%,“从目前情况来看,大多数业务还是必须做的刚需维修,保养业务还要拖一拖。”

根据沟通情况来看,大部分业内人士看好三月份业务恢复至八成水平,包括几家头部企业的负责人也持类似观点,甚至预计上半年业绩超过去年同期。

一位业内人士表示,相比于餐饮、旅游等行业,汽车后市场相关业务属于刚需,具备一定积累性,随着全国性复工到来,私家车主偏向于选择自驾出行,可能带来一波业务爆发。所以上述种种预测值得期待。

当然,要想未来两个月达到预期水平,还需要衡量疫情稳定情况、物流恢复水平、员工到岗程度等种种因素。

04 如何满足客户需求?

对于汽配商来说,当下最重要的是如何在保障安全性的前提下服务好客户。一位行业人士认为,每一次变革都是强者的机会,在业务下滑期间还能抢夺客户,将加强企业的规模效应,加速行业趋势到来。

快准车服总裁张文波认为,现阶段维修厂基本不备库存,这个时候谁有货就问谁拿,所以库存能力在一定程度上决定了当下的竞争力。目前蓄电池、化学品、油品、点火系统等是采购占比较高的品类,库存齐全的汽配企业可能吸引更多客户。

在配送方面,所有企业都采取非接触式的方式将配件送到维修门店手中,当然也有差异性。

大多数企业在收到客户订单之后,将配件放置在汽配门店门口,由客户上门自取。少部分拥有自营物流的企业还能提供上门配送服务,在特殊时期能更好地建立客情关系。

除了基础设施方面的能力,部分规模较大的汽配供应链平台利用这个机会推出一系列营销活动。

例如快准车服正在推进汽车消毒方面的方案以及保养相关的产品,同时为维修厂免费提供消毒用品,据称力度比平时更大。广东的好美特也向加盟商赠送空调滤,由加盟商转赠给维修门店。

当然也有不同意见,一位行业人士表示,营销活动宣传效果大于实际效果,在一定程度上提高曝光度,但对生意帮助不大。“消毒类产品和价格关联度不高,空调滤清器、蜡水在整个门店业务当中占比较低,维修门店不是特别敏感,他们对轮胎、机油、蓄电池相对更敏感。”

奔世达张磊也认为,产品线、服务团队、销售模式才是锁定客户的重要因素,短期内的营销或者服务不是决定性的。

但是一位汽配代理商从客情关系角度看待疫情期间的服务:“服务更多时候体现在关键时刻,在疫情之下,谁能帮到我,满足我的需求,最后可能发展成长期客户关系。”

05 汽配商倒闭潮到来?

当然,大型企业在汽配行业只占少数,中小型企业甚至夫妻店仍然占据主流,这些企业一方面难以复工,一方面面临资金压力。

一位代理商负责人认为,经过这次疫情,会有一批企业就此转行。

“主要看两头的人,要么特别大的,要么特别小的,以及低毛利的企业可能转行。规模较大的经销商对资金流动率要求高,他们帮助客户备货,库存压力大,动辄上千万流水,坚持不住就危险了。另外还有很多品牌件经销商,本身业务毛利率低,甚至只靠返点,他们要到下一年才能拿到返点,能不能熬过去也是个问题。另外,单一经营模式的代理商比多元经营的风险大。”

与此同时,以批发为主的经销商境况也相对危险,“一个批发商可能要和100个经销商有业务关系,有的资金能回来,有的资金回不来。疫情当中可能还能忍受,疫情结束之后,时间线拉长,资金压力会更大。”

在消极观点背后,也存在积极观点。

一位行业人士认为,中型企业处境更难,但是夫妻店具备很顽强的生命力:“汽配门店很难倒闭,一个小店4-5个员工,大一点的9-10个人,员工来不了承担房租就行,或者老板一个人也能应付业务。”

“汽配行业不用悲观,大家都能挺过来。”希望这位行业人士的观点最终成真。

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