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押宝固态电池 赣锋锂业的新能源“赌注”

2020-02-18 浏览次数:1,631 次 高工锂电网

2月13日,赣锋锂业的总市值一度突破了800亿,公司A股股票买卖价格连续三个买卖日内收盘价格涨幅违背值累计超越20%。上市公司股价的窜升,同特斯拉不无关系。

一周前,赣锋锂业在互动渠道表明,特斯拉指定其电池供给商向公司及子公司赣锋世界采购电池级氢氧化锂产品,产品价格依据市场价格定价。特斯拉向公司采购的产品数量约为公司氢氧化锂年总产能的20%,以最终实际结算为准。

2019年特斯拉在上海正式开工,仅仅一年其生产线的第一批量产新能源轿车就正式开出了生产线,在交付现场,马斯克高兴的跳起了舞。一时间特斯拉上海超级工厂备受世界瞩目,股价妙手回春。而此前华尔街本钱的摩根大通高调唱空特斯拉的一起,却在暗中增持特斯拉的股票。

在特斯拉火爆的一起,直接带动了A股特斯拉概念股,有人此刻的特斯拉比做前期的苹果,前景不行限量。进入特斯拉电池供货体系的宁德年代股价犹如火箭般窜升。不过,宁德年代因提前布局三元而后来居上,但其实市场对技能道路(特斯拉的高镍化道路,比亚迪的磷酸铁锂道路)的挑选仍存在极大的变量。

数据显现,2018年,新能源轿车初次超越3C及其他储能范畴成为锂需求的第一大来历,占比达36%。纵观整个新能源工业链,锂职业是最具吸引力和成长性的向阳职业,在相当长一段时间内,不行被代替。

新能源电动轿车这一下流终端工业需求的兴盛,令掌握着上游锂资源和技能的赣锋锂业在本钱市场充满想象。那么,赣锋锂业是如何从一家金属锂和锂盐冶炼公司变成全球龙头车企供给链的?

赣锋锂业得宠

仅春节后赣锋锂业股价涨幅挨近70%。据了解,除了特斯拉之外,赣锋锂业还具有松下、LG化学、宁德年代、比亚迪等动力电池为合作伙伴,也有大众、宝马等全球轿车巨子为客户,这也是公司股价可以大涨的原因之一。而除了学习天齐锂业深度绑定特斯拉等车企,赣锋锂业的野心也逐渐向新能源轿车延伸布局,成为如今各大车企叙述新能源故事中不行或缺的一环。

不行疏忽的是,新能源轿车工业链的出资机会已被多家组织盯上,尤其是处于新能源轿车工业链上游的赣锋锂业。自上一年11月以来,赣锋锂业被组织调研高达230次,居所有公司之首。对赣锋锂业痴迷的朱雀基金更是持续买进赣锋锂业(港股),自上一年10月以来现已连续加仓15次,最新持股份额超越20%。

而除了组织资金涌入,闻名游资也快速出手,已有多方资金涌入赣锋锂业。值得注意,这家企业2019年净利润估计只有5亿元左右,但最近三个月,它的股票被各路资金疯狂追捧,涨幅挨近两倍。什么原因,让市场资金在如此高估值的情况下,仍在持续买入?

用一句老话来讲便是,天时地利人和。在近期举行的年度策略会上,朱雀基金表明,重点重视上游锂资源,由于锂资源中长期改进起伏最大。由于矿山关停和减产方案使产值增幅极为有限,上游产能利用率持续保持低位。

跟着需求提高,库存压力缓解,带来供需格局的好转。并且,当时锂资源价格挨近本钱曲线底部,价格的持续下行将带来产能的出清。跟着需求快速添加,锂资源职业周期有望呈现拐点。

出资逻辑

不过,对于赣锋锂业来说,未来业务添加重点或在新能源电池。

锂职业是新能轿车工业中,具有较高确认性,且具有较大开展空间的职业。而赣锋锂业是几家锂职业巨子中,可以捉住职业开展机遇的企业。

什么意思呢?抛开补贴退坡的短期影响,新能源轿车的趋势是不断向好的。现在全球的首要国家基本都清晰了向电动车转型的方针,而依据我国的《轿车工业中长期开展规划》,到2025年我国的新能源轿车占比将超越20%,至2030年新能源轿车占比超越40%。如今我国年销量现已突破了100万量大关。

据了解,巴菲特在2008年就以8元/股,投入18亿入股比亚迪,如今仍然一股没卖。下流新能源轿车的需求爆发,上游的锂电池职业将收获颇丰。

数据显现,2018年,新能源轿车初次超越3C及其他储能范畴成为锂需求的第一大来历,占比达36%。

而赣锋锂业是是全球第三大、中国最大的锂化合物生产商及全球最大的金属锂供给商,是全球锂职业仅有一起具有“卤水提锂”、 “矿石提锂”和“收回提锂”工业化技能的企业,具有五大类逾40种锂化合物及金属锂产品的生产才能,是锂系列产品供给最齐 全的制造商之一,

不过,其2019年年报显现,陈述期内,公司完成经营收入28.22亿元,比上年同期添加21.04%;归归于上市公司股东的净利润2.96亿元,比上年同期下降了59.23% ,这其间锂电池仅占总营收的9.45%。

相比较而言,赣锋锂业的优势产品仍然在锂盐方面,锂电池、电芯及其直接资料收入等所占业务份额仍然较小。占比最多的是仍是锂系列产品,其间首要包括碳酸锂、氢氧化锂以及金属锂等深加工锂化合物产品。

锂电池或是未来成绩新的添加点

虽然现在收入中锂电池的占比仍比较小,但从其布局来看,现已开端发力。而从赣锋锂业的布局也可看出其在新能源上的野心。

除了向海外扩张添加其上游锂矿资源,赣锋锂业绑定新能源轿车等下流优质客户以及布局下流锂电池制造,的动作,或将给其带来成绩添加爆发点。并且相较之下流的整车制造,锂职业是比较确认有开展空间的职业。

下流整车环节,归于重财物职业,虽然如今各大自主品牌整车厂以及造车新势力口号都很响亮,但实际上许多厂商仍兑现不了PPT造车的诺言,且面对特斯拉和外资品牌的竞赛。而中游电池、电机的制造职业,国内的头牌宁德年代虽然电池稳定性上快速追赶,但技能水平仍落后于日韩企业。

无论是特斯拉的高镍化道路仍是比亚迪的磷酸铁锂道路,亦或是后来追上的宁德年代的三元电池,面临着技能革新的问题。

相对而言,用于制造电池正级资料的钴和锂值得重视。现在钴产值提高有难度令车企开端寻觅有用代替方案下降钴含量,但锂有所不同。基于元素的特性,锂是电池资料中不行或缺的中心元素,在未来相当长一段时间内,难被代替。

而赣锋锂业之所以如此受出资者欢迎,或是其工业链的瓶颈现已从锂矿产能,变成能满足尖端轿车厂商供给链需求的氢氧化锂产能。

现在赣锋锂业现已建成2.5万吨锂盐生产线,并有多条锂盐生产线都在筹备建造、调试或生产中。赣锋锂业将会新上一条氢氧化锂产线,三期的扩产是5万吨,到2020年,公司的产能会达到8万吨等级。

赣锋锂业建立初期仅仅金属锂加工厂,是单纯的锂产品加工厂,现在正逐渐开展为上游掌控锂矿资源、中游做大锂盐工业规模、下流进军锂电池及锂电池收回范畴的全工业链布局的企业。

押宝固态电池,延伸布局的野心

近年来,为了完成布局全工业链的方案,赣锋锂业在上游锂资源掌控上动作频出,在锂资源较为丰富的澳大利亚、阿根廷、加拿大等国家以收购、包销、参股等各种形式布局掌控锂资源。

在下流,赣锋锂业进军锂电池职业,出资6亿元建立锂动力电池小组,建造江西省首条高容量锂离子动力电池全自动化生产线。

赣锋锂业重金出资布局锂电池全工业链之外,还押宝固态锂电池。2017年赣锋锂业引进徐晓雄博士团队,出资2.5亿元建造第一代固态锂电池生产线。

按照布告披露的规划,产线将于2018年12月建成投产(建成亿瓦时级第一代固态锂电池生产线,并完成送样)。

固态锂电池提高能量密度最重要的一步便是将负极改为金属锂,赣锋锂业具有较长的金属锂生产历史,现在具有金属锂产能1500吨,是全球最大的金属锂生产商之一,有望在固态锂电池推广带来的金属锂需求添加中抢占先机。

值得一提的是,近期赣锋锂业一则出资布告更彰显了其向新能源轿车延伸布局的野心。

2018nian 3月6日,赣锋锂业(002460)布告,赞同公司部属赣锋工业基金以1亿元资金出资出路轿车(姑苏)有限公司的可转债,期限一年。

赣锋工业基金有权挑选于可转债到期日由出路轿车归还可转债本息,或将可转债本息转换为出路轿车10%的股权,并进一步转换为出路轿车的母公司长城华冠的股权。

赣锋锂业表明,上述对外出资是为了协助推进出路轿车的投产进展,加强公司在战略新兴工业的出资和开展才能,有利于进一步提高公司的中心竞赛力和盈余。

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