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2019年第二批推荐目录新能源专用车分析:国企大佬积极上车 电机竞争白热化

2019-03-14 浏览次数:9,274 次 电车资源 习恩

《推荐目录》和《公告》向来是新能源车产业的温度计和风向标,2019年新的补贴政策还未出来,近几批《推荐目录》将带来哪些信息?

近日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019年第2批)》,共37户企业的84个车型入选,其中,新能源乘用车一共有29款,占比34.52%;新能源客车有22款,占比26.19%;新能源专用车33款,占比39.29%。本文,电车资源将对新能源专用车部分进行分析。

 

市场分析:大车企上车积极 新能源物流车回暖

受补贴退坡以及市场多方面因素影响,2018年新能源专用车经历了一次倒春寒,多数车企采取保守策略,公告和推荐目录中的新能源专用车数量锐减。

按照以往惯例,很多车企都是等补贴政策出台以后,才会陆续推出符合政策的车型,因此一般前几批推荐目录会略显冷清。

但是从本批推荐目录可以看出,新能源专用车有33款,占比达39.29%,已经明显提升。而且不难发现,以前部分市场占比较高的车企在本批没有露面,反倒是以前“矜持”的大车企在积极上车。

 

据电车资源统计,本批33款专用车来自17家车企,总数排名前三的企业分别为:第一名,烟台海德专用汽车5款;第二名,奇瑞商用车4款;第三名,上汽大通、福建龙马环卫装备皆为2款。东风、庆铃、江淮、比亚迪、奇瑞、吉利、上汽大通等大车企都积极推出了车型。

业内猜测,出现以上现象主要有几方面原因:第一,奇瑞、比亚迪、江淮等大车企正在大力发展新能源物流车板块;第二,行业普遍相信,新能源专用车在2019年将迎来增长;第三,随着补贴退坡,补贴对市场的影响正在逐步减小。

车型分析:微面轻卡为主 庆铃中卡对标比亚迪T5

本批33款新能源专用车均为纯电动车型,包括22款物流车以及11款环卫车型。

从具体车型来看,环卫车主要是中重型的垃圾车、洗扫车、清洗车,来自5家车企。其中,烟台海德专用汽车推出5款车型,福建龙马环卫装备3款,深圳东风汽车、徐州工程机械集团、长沙中联重科各推出了1款。

 

物流车车型主要以面包车和轻卡车型为主,来自12家企业。其中前三名是:第一名,奇瑞商用车4款;第二名,上汽大通3款;第三名,河北长安、浙江飞碟汽车、江西大乘汽车、吉利、庆铃均为2款。

本批推荐目录新能源物流车数量虽然不多,但是呈现了多样化趋势。目前纯电动中卡车型不多,本批庆铃推出了两款总质量7300kg的纯电动中卡,对标比亚迪的T5;上汽大通推出的3个纯电动微面车型,具有2个空间版本,并且同一尺寸车型,推2个电量版本,可以适用不同场景。

续航分析:基本维持2018年下半年水平

从续航来看,本批推荐目录车型续航水平从210km-450km不等,跨度很大。虽然不同车型在续航数值上有高低之分,但是由于测量方法不同,因此仅仅凭推荐目录的数据,很难判断车型的续航实力。

而从具体车型来看,纯电动面包车车型的总电量基本在34.56kWh-52.5kWh之间,续航是215km-335km。其中大部分车型总储电量是在40多度电,续航从258km到320km不等。

 

本批车型续航基本与2018年下半年的公告的水平一致,并未出现显著提升。这主要是因为:第一,实际应用场景多样化,不同的车型可以对应不同的使用场景;第二,大多数城配车型的实际载货续航只要200公里上下;第三,鉴于车辆价格高,车企也不敢贸然提高续航,导致车辆价格上涨。

电池分析:宁德时代和国轩高科并排第一  

14家电池企业为33款车型提供配套,其中宁德时代和国轩高科均有8款配套车型入选,并列第一;河南鹏辉电源有3款,排名第二;河南锂动电源、上汽时代动力、星恒电源均有2款入选,并列第三。

 

从能量密度来看,大部分车型电池系统能量密度是在145Wh/kg以下,其中超过145Wh/kg的车型只有6款,占比不到18.19%。

能量密度最高的是165Wh/kg,是2款上汽大通汽车有限公司的两款纯电动面包车,均为三元电池,电池配套企业为上汽时代动力电池系统有限公司。

电池大佬宁德时代、比亚迪本批配套的车型的电池系统能量密度是140Wh/kg左右;国轩高科有5款车型是130Wh/kg左右,有3车型是135-141Wh/kg之间。

受补贴政策影响,新能源专用车电池能量密度曾一度快速提升,但是随着补贴退坡,政策对车辆能量密度的影响变小。

从近一两批推荐目录来看,现在企业选用动力电池呈现3极分化趋势:第一,为了节省动力电池成本,采用130Wh/kg左右,甚至更低密度电池;从车辆续航、整备质量等方面综合考虑选中折中的方案,以上两种是目前新能源专用车的主流做法;第三,从续航和轻量化出发,采用高能量密度电池,例如上汽大通本批上的纯电动面包车。

电机分析:苏州绿控继续占据第一名宝座

15家企业33款车型提供电机配套,总数排名前三的企业是:第一名,苏州绿控9款;第二名,深圳大地和4款;第三名,是南京越博和无锡众联能创均为3款。

从动力来看,33款车型的峰值功率从60-120kW不等。其中面包车的峰值功率是在60-100kW,最高车速是在80-110km/h;轻卡是80-120kW,最高车速是80-100km/h;环卫车是80-160kW,最高车速是90-105km/h。

 

值得一提的是,电机市场的竞争已经进入白热化阶段。从推荐目录的的配套不难看出,配套企业数量越来越少,市场占有率越来越集中。

以苏州绿控为例,除了本批目录,苏州绿控已经多次占据推荐目录电机配套数量排行榜榜首。据电车资源统计,从2018年第6批推荐目录开始,绿控每次都在配套数量的前3名,而且大部分是第一名。

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