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年终纪事2019 | 充电桩市场的宝岛与暗礁

2019-12-23 浏览次数:1,969 次 汽车之家

又是一年岁末时。回望2019年,新旧力量正面交锋,科技创新加速格局重构,商业生态发生巨大变革。汽车之家行业频道推出《年终纪事2019》特别策划,深访新闻当事人与现象制造者,探讨影响产业命运的焦点话题,诠释行进中的汽车中国。

本期我们来探讨充电桩市场。经历了前几年的跑马圈地,充电桩市场在2017年陷入沉寂,先入场的玩家们意识到野蛮生长只能让盈利遥遥无期。痛定思痛,经历了两年的调整,充电桩市场在2019年又焕发了生机。这一年,充电桩数量快速增长、资本热度逐渐升温,聚合式平台及地方性平台纷纷涌现,这些现象的背后有哪些驱动力量,对现有市场格局又有怎样影响?

充电桩,充电运营商,新能源汽车补贴政策

60秒快速阅读:

1、充电桩市场的回温,是市场和政策的双向呼应。随着新能源汽车推广量的增加、新能源汽车产品的成熟,以及补贴政策向充电基础设施的倾斜,充电运营商对市场的信心加强;

2、随着市场热度增加,更多的玩家开始涌入,包括地方性平台及聚合类平台,这些变化正在强烈冲击着现有充电桩市场格局;

3、相比前两年,充电运营商们对市场的预期显然要更为乐观,但依然面临着一些有待解决的问题和潜在的危机,这主要体现在盈利困难、扩大布局受限、市场竞争激烈和技术前景不确定等方面。

◆市场逐渐升温

盈利一直是充电桩市场的核心话题。由于最初几年运营商没有考虑到充电桩布局的合理性,前期盲目建设、后期运维跟不上,导致了很多桩都成为了僵尸桩,整体使用率极低,盈利情况不及预期。

2017年开始,伴随着新国标升级,运营商开始对现有充电桩进行优化,同时建桩也更加谨慎。通过系统评估后新建的充电桩,在使用效率上有了大幅提升。充电桩市场从2018年下半年开始回温,根据充电联盟数据,截至2019年11月,我国公共充电桩数量达到49.6万个,其中,2019年新建充电桩16.5万个。

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充电桩市场的回温,是市场和政策的双向呼应。星星充电战略市场中心总经理向冀认为,新能源汽车推广量的不断增加以及新能源汽车产品的成熟,给了充电桩运营商一定信心,规模化的充电运营平台在持续加大充电桩市场投入。

另外,出租车、网约车等出行平台的电动化转型也大大鼓舞了充电运营商。对于充电运营商来讲,几天充一次电的私家车并不是其主要客户,而每天要充1-2次电的运营车辆才是核心客户。

除此之外,新能源汽车补贴政策向充电基础设施转向,也增强了充电运营商信心。在2019年3月发布的《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》中,明确要求,地方政府不得对新能源汽车给予购置补贴,要将补贴转为用于支持充电、加氢基础设施“短板”建设和配套运营服务。

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深圳车电网总经理李璞指出,在补贴政策转向的背景下,许多地方性资本也开始进入充电桩市场,地方性平台往往有一定建桩资源和车辆资源,他们看重的是快速收益。这些地方性平台的出现活跃了充电桩市场,但也不可避免的与现存运营商进行竞争。

云快充商务总监张思冬认为,充电桩市场在2020年会更热。尽管新能源汽车补贴会在2020年进一步下滑直至退出,但他认为这并不会对充电桩市场产生过大的冲击,补贴政策影响最大的是私人消费领域,对公共运营领域的影响较小。

◆ 聚合式平台涌现

随着市场热度增加,更多的玩家开始涌入,除了上文提及的地方性平台,最值得关注的就是聚合类平台的出现。“这是充电市场发展到一定阶段和规模的必然现象”,向冀这样评价。

滴滴出行旗下的小桔充电是关注度最高的聚合类平台,除此之外,由国家电网、南方电网、特来电和星星充电共同投资的联行科技也属于这一类型。高德地图、百度地图等地图商,以及车企推出的用户端App也都可以被称为聚合类平台。

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滴滴平台上有超过60万辆电动网约车,凭借这一优势,滴滴与特来电、星星充电等多家规模化充电桩平台达成合作,但是好景不长,蜜月期很快便结束了。

2019年4月,特来电、星星充电、万马爱充三方宣布和小桔充电终止合作。两个月后,联行科技在北京发布其互联互通基础平台,并同步发布了该平台第一款面向大众的衍生品“联行逸充App”。

尽管联行科技早在2018年底就已经成立,撤出滴滴平台或许并不是其成立的主要原因。但这两个动作先后发生,也难掩呼之欲出的“杀气”。

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滴滴否认了竞争者的角色。滴滴旗下的小桔车服在给我们采访的书面回复里表示,小桔充电与运营商是互利共赢的合作关系,而不是对手。小桔车服进一步介绍了布局充电桩市场的初衷:小桔车服是以租车为主线,深度打造车企、养车、能源三大业务板块,小桔充电作为能源板块之一,将与租车、养车、加油等业务形态发挥协同效应,帮助车主降低用车成本。

而事实上,双方的关系似乎并没有滴滴讲的那样一团和气。据一位业内人士透露,按照约定,小桔充电仅提供平台服务,不应该介入线下充电场站建设,但小桔充电一方面和运营商合作,接入运营商平台数据,另一方面则自建充电桩。在线上层面,小桔充电则通过补贴引导车主进行充电桩选择,与运营商争夺资源。运营商不甘心为他人做嫁衣,才撤离了小桔充电。

对于撤离小桔充电的运营商来讲,来自滴滴的竞争压力依然存在着。滴滴在自建充电桩的同时,也开始扶植一些体量较小规模的运营商。据滴滴介绍,自2018年1月正式上线以来,小桔充电已经与上百家运营商建立了合作关系。

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不仅是滴滴,地图商对于充电桩市场也有所“觊觎”。针对在充电桩领域的布局情况,高德地图拒绝了我们采访,并表示充电桩业务还在内部保护期。一位行业人士谈到,总的来看,充电市场规模还不够大,等足够大的时候,大资本肯定要下场。

李璞认为,尽管充电桩市场多方力量并起,但合作共赢还是当前主旋律。未来的充电桩市场不会一家独大,但也不排除会出现新的势力和新的商业模式。

◆ 车企建桩的考量

在充电桩市场,另外一股不可忽视的势力就是车企。与国内运营商主导市场不同,国外的充电桩几乎都是车企牵头布局的。在国内市场,目前成规模建桩的中国车企主要有上汽集团、比亚迪和蔚来汽车,外资车企则以特斯拉和宝马为主,随着首款纯电动车型奔驰EQC的上市,奔驰也开始建设充电桩。

向冀认为,车企建充电桩主要是为了弥补现有充电桩不足,打造品牌形象、提升客户体验。对于车企来讲,充电桩的前期投入可能并不算高,但是却需要大规模的运维团队。车企的核心业务还是汽车产品,随着新四化的到来,车企在电动化和自动驾驶领域的投资都捉襟见肘,在充电桩市场是否投入过多的资源,无疑需要考虑投入产出比。

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以小鹏汽车为例,这家造车新势力曾规划在2019年完成30个城市200多个充电站建设,3年内完成1000座充电桩建设。但目前,小鹏汽车已经基本不再新建专用场站,而是转向整合现有资源。小鹏汽车的内部人士透露,由于资金的原因,小鹏已经放缓了自建充电桩的进程。

12月11日,小鹏汽车宣布与蔚来汽车达成合作。小鹏车主可以使用小鹏汽车App扫码启动蔚来NIOPower超充桩充电。据充电联盟统计,截至2019年11月,蔚来汽车已经建设1123个公共充电桩,在所有企业中排在第22位。排在第21位比亚迪,建设充电桩1210个,但比亚迪充电桩基本都是早期所建,后来就基本没有新增。

和充电运营商有所不同,车企布局充电桩是为了服务私人用户。总的来看,大部分车企还是以聚合运营商平台充电桩为主。同时,为了优化用户体验,车企会策略性的自建一部分充电桩。

◆ 机遇与危机并存

相比前两年,充电运营商们对市场的预期显然要更为乐观,但也表示依然面临着一些有待解决的问题和潜在的危机,这主要体现在盈利困难、扩大布局受限、市场竞争激烈和技术前景不确定等方面。

充电运营商们普遍反馈,虽然新能源汽车总量在逐年增长,但充电桩市场还依然较小,没有真正形成规模效应,因此充电运营商较难盈利。另外,在政策的要求下,各地充电服务费已经被压的非常低,一位运营商笑称,“我们干的就是几分几毛的生意”。

从另一个层面来看,布局新桩越来越难,尤其是在北上广深一线城市,这涉及了土地资源和电力资源的问题。随着地方性尾部运营商变得越来越多,运营商们对资源的争夺也越来也激烈。

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张思冬指出,市场热度的提升还伴随着另外一个问题,就是如何监管这些多、杂、乱的小规模尾部运营商,这是随着市场发展新衍生出的现象,此前一直未被探讨过。

最后,技术前景的不确定性也是运营商们比较关注的问题。星星充电董事长邵丹薇此前就曾谈到,技术升级对于投资者来讲是巨大风险,她以充电桩功率提升为例,2015年建设的充电桩以10-20kW为主,2016年就提升到了20-40kW,2017年又提升到了60kW。而目前,业内都在关注350kW大功率充电桩的到来和普及。

一旦新技术成熟且得到认可,就意味着充电桩市场可能面临再次推到重来,这正是运营商们急切关注和紧张的部分。

编辑总结:

充电桩市场正在变得越来越值得期待,但与此同时,入场的玩家也正变得越来越多,这其中既包括了滴滴这样的体量型选手,也有地方性的尾部玩家,他们对于现有规模化充电桩平台来讲可谓上下夹击。市场活跃度增加的同时,也必然会引发一些新模式的出现,而这又会产生什么样的化学反应,是否会打破现有市场格局?答案大概率是肯定的。面对即将到来的2020年,已经入局充电桩市场的企业,必须要在暗流涌动的市场中,发挥自身优势,找到合适的位置。

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