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充电桩有望接棒锂电池 成新能源车下一个爆发方向

2019-12-23 浏览次数:1,956 次 乐晴智库精选

近期工信部发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿》要求,到2025年新能源车销量占比达20%;到2030年,新能源汽车形成市场竞争优势,销量占当年汽车总销量的40%。据此测算,预计到2025年新能源车销量高达600万辆,较2019年翻了五倍之多。新能源汽车放量,除同步拉动汽车电池之外,还将配套拉动充电桩、配电设施等。

事实上,充电桩建设补贴已取代车辆补贴,成为我国推进新能源车产业发展的重点。数据也显示,各地充电桩的利用率也在显著提高。多重催化下,充电桩有望接棒锂电池成为新能源车下一个爆发方向。

早前据特斯拉官方公告,其在北京顺义罗红摄影艺术馆等地超级充电站同时被点亮,这标志着特斯拉在中国大陆落地的超级充电站已超过300座。目前特斯拉超级充电网络已覆盖全国140多个城市,运行的超级充电桩已超过2200个,形成了横跨东西、纵贯南北的密集充电网络。

根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟公布的最新国内充电桩情况,截至2019年11月,全国充电基础设施累计数量为117.4万台,同比增加61.2%;1-11月,充电基础设施增量为36.5万台,同比增加29.5%,公共类充电桩基础设施与随车配建充电设施稳定增长,随车配建充电设施出现同比减少。

具体到各省分配情况来看,广东、江苏、北京、上海、山东、浙江、安徽、河北、湖北、福建TOP10地区建设的公共充电基础设施占比达74%。充电电量方面,全国总充电量达到5.35亿kWh。

而在产销方面,据中汽协数据显示,尽管受补贴退坡等方面的影响,2019年预计新能源汽车销量将达到150万辆左右,仍处于比较高的水平。按照国家制定的发展目标,2020年我国总体充电桩保有量将达到480万个,满足500万辆新能源汽车的出行服务需求。按照目前的充电桩保有量推算,还需新增至少380万个,才能满足市场需求。

充电桩等基础设施早在2012年便陆续进入政策视野,目前整个政策体系已渐趋完善,涵盖了规划、建设运营奖励补贴、充电电价电费、土地、设施互联互通等多个方面。2019年中央加大扶持力度,进一步完善顶层设计,陆续出台多项强有力的政策扶持充电基础设施行业发展。

充电桩是将电网电能转化为电动汽车车载蓄电池电能的充电装置,类似加油站里面的加油机,可固定在地面或墙壁,安装于公共停车场、公共楼宇、商场和居民小区停车场等。

充电桩根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电,其输入端与交流电网直接连接,输出端装有充电插头用于为电动汽车充电。

目前我国的充电桩标准体系涵盖了充电接口及通讯协议、充电关键设施/设备、充电站建设、充电设施运行维护、运行监控及运行平台通讯、标志标识标准等。

根据功能划分,充电桩产业链从建设到运营涉及充电设备制造商、充电建设运营商、以及整体解决方案商,国内充电产业链上的这几类从业者往往身份重合、同时涉足多个功能领域,一些硬件制造商目前也开始涉及建桩运营业务。充电设施制造产业主要包括充电设备、配电设备和管理辅助设备。

公共充电桩产业链主要分为设备制造和充电运营两大环节。设备制造商负责充电设备和配电设备制造,由于硬件技术门槛较低,设备制造市场竞争充分、产业利润率低。设备制造主要涉及充电桩本体的材料和零部件,其中充电模块/充电机为充电核心设备,占充电设施总成本的45-55%。充电运营主要是运营环节的充电桩、充电站建设与服务运营,包括与电网的对接和数据平台的搭建等。

私人充电桩只涉及设备制造,市场空间较小。充电运营商负责充电桩和充电站的搭建和运营,建设运营对资金实力要求高,且车位选址、布线改造和运营管理难度较高,因此充电运营是产业链核心环节。

我国充电桩行业发展经历了四个阶段:

(1)早期起步阶段由政府主导,国电、南电、普天等国企建设的充电桩为新能源汽车推广做出了重要贡献,但这一阶段的建桩具有明显的项目导向,主要为满足奥运会、世博会等大型项目的新能源车充电需求,项目结束后基本停止运营。

(2)2014年起,新能源汽车进入私家车市场,北汽、特斯拉等车企为了满足私家车主的充电需求,开始自主设计铺设充电桩,但铺设规模都不大。

(3)2014年5月,国家电网宣布“将引入社会资本参与分布式电源并网工程、电动车充换电站设施建设”,充电运营正式向社会资本开放,特来电、聚电等充电桩运营民企开始涌现。

(4)目前,随着互联网企业、科技公司、初创公司、以及诸多社会资本的介入,我国的充电桩行业已经形成了国有、民营、混合所有制并存的产业格局。

我国充电桩设备生产企业较多,在硬件端市场格局比较分散,并且整体的盈利水平相差不大,行业平均CR3不足40%。公共充电桩运营环节的玩家主要分为国资企业和民营企业。

国资背景运营商有国家电网、普天新能源、南方电网和上汽安悦,其中国家电网、南方电网本身以电网基础设施为主业,拓展充电桩运营业务的主导优势明显;民营企业有特来电、星星充电、云杉智慧、深圳车电网等,其母公司大多以充电桩制造或动力电池材料为主业,技术能力与充电桩运营相关性强。

对于参与充电运营的整车企业例如特斯拉、小鹏、上汽安悦等,公共桩的建设不仅能更好地完善车主服务、促进汽车销售、提升品牌形象,也可能挖掘新的盈利点。特来电用户在公共桩用户中占比过半(约58%),规模效应持续扩大。

截至到2019年11月,全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的共有8家,分别为:特来电运营14.4万台、星星充电运营11.2万台、国家电网运营8.8万台、云快充运营303万台、依威能源运营2.5万台、上汽安悦运营1.8万台、中国普天运营1.4万台、深圳车电网运营1.2万台。

这8家运营商占总量的90%,其余的运营商占总量的10%。总体看,充电桩的新增及运营状况较好。随着新能源汽车保有量快速上升,充电桩运营企业的业绩预计会有较大程度提高。

充电桩营运企业通常有三类营运模式:

1、充电运营。即企业自建充电桩,建成后运营,收入主要包括电费、服务费,以及桩体广告费等附加收入。

2、共建模式。即充电桩企业与投资方(LP)共建,该模式盈利来源相对复杂,首先充电桩企业可以赚取设备销售的收益;其次可以赚取部分充电服务费;最后在保障LP收益的情况下,剩余收益部分双方分成。

3、设备销售。即仅赚取销售设备的收入。设备销售盈利模式清晰;共建模式涉及到与投资方的约定分成,不同比例下,盈利差异较大。

行业的盈利前景主要集中在运营上,而目前运营的主要收入来源在于收取充电服务费。由于充电设施运营环节较高的前期投入及极强的规模效应,行业集中度不断提升,目前行业CR10已达95.6%,到2020年生存下来的主流运营商也只会在10家左右。未来几年运营环节百亿级的市场规模将主要被前头部运营商所瓜分,营收端确定性较强。

2014年民间资本涌入充电桩行业后,电桩企业怀揣各自的盈利理念开始了经营尝试,尽管一些业务模式暂未为企业带来稳定的收入、或者停留在实验和理论探讨阶段,但未来得益于电动汽车的快速放量,这些带有互联网思维的经营理念最终有可能迎来爆发,从而拓展充电桩行业的盈利空间。

从趋势上看,受政策调控和市场接受度的提高,未来新能源公交、出租、网约车等运营车辆的电动化将是确定性趋势,而现有的直流桩建设速度已经放缓,未来随着运营车保有量的提升,为了满足相应的供电需求,直流桩的建设势必需要提速,直流充电桩的设备制造和运营企业将有望受益。

在过去的几年间,新能源汽车在国家的支持和引导之下实现了超高速的发展,但与此配套充电桩建设却并未跟进脚步。未来,国家的引导和支持作用将对充电桩的发展起到重要作用,各地的专项支持工作也正次第展开。随着国家政策的推进,充电桩建设将进一步提速,充电服务市场的格局将重新洗牌。

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