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整车销量下滑 动力电池企业还好吗?

2019-11-26 浏览次数:1,748 次 新能源汽车界

相比于2019年的冬天,10月新能源汽车市场的寒意似乎更浓。

中汽协数据显示,10月,新能源汽车产量环比小幅增长,销量有所下降;与上年同期相比,新能源汽车产销依然呈较快下降。10月,新能源汽车产销分别完成9.5万辆和7.5万辆,产量环比增长6.2%,销量下降5.9%,同比下降35.4%和45.6%。

而分析中国汽车动力电池产业创新联盟近期发布的数据,不难看出,动力电池与整车则十足是一对难兄难弟。

装车量明显下滑

首先来看动力电池产量数据。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,10月,我国动力电池产量共计6.7GWh,同比下降5.4%,环比下降12.8%。其中三元电池产量4.0GWh,占总产量59.3%,同比下降8.5%,环比下降16.3%;磷酸铁锂电池产量2.7GWh,占总产量39.8%,同比增长0.2%,环比下降7.4%。

1-10月,我国动力电池产量累计70.1GWh,同比累计增长32.2%。其中三元电池产量累计44.9GWh,占总产量64.1%,同比累计增长53.9%;磷酸铁锂电池产量累计22.9GWh,占总产量32.6%,同比累计下降0.8%,降幅继续收窄。

再来看动力电池装车量数据。10月,我国动力电池装车量共计4.1GWh,同比下降31.4%,环比上升3.1%,增速较去年同期明显放缓。三元电池、磷酸铁锂电池装车量分别为2.9GWh和1.1GWh,同比分别下降26.0%和41.7%。磷酸铁锂电池环比增长12.0%,环比增速呈上升趋势。

1-10月,我国动力电池装车量累计46.2GWh,同比累计增长33.2%。其中三元电池装车量累计32.0GWh,占总装车量69.2%,同比累计增长52.4%;磷酸铁锂电池装车量累计13.0GWh,占总装车量28.2%,同比累计增长1.2%。

其实,动力电池市场的萎靡,并不是从10月才开始。今年7月,动力电池装车量就同前几个月相比大幅下降,7月我国动力电池装车量共计4.7GWh,环比下降29.1%。

而从8月开始,装车量同比也出现了下滑。8月,我国动力电池装车量共计3.5GWh,同比下降17.1%,环比下降26.4%。

淘汰整合步履不停

除了整体下行,动力电池行业还处于淘汰整合阶段。

今年10月,我国新能源汽车市场共计46家动力电池企业实现装车配套,较9月份减少6家,较2018年减少16家,和往年相比,我国配套动力电池企业正在减少。

同时,企业的集中度也较高,数据显示,10月排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别占总装车量比分别为69.7%、80.3%和90.7%,较9月均小幅下降。

虽然动力电池产业近几个月来整体出现下滑,不少企业正在消失,但站在行业顶端的企业却在逐步壮大,以宁德时代、比亚迪等为代表的企业正在“垄断”动力电池行业。

宁德时代作为在动力电池领域一家独大的企业,10月动力电池装车量 高达2.08GWh,以50%以上的市场份额一骑绝尘。近期宁德时代公布的第三季度财报也可以看出其的“老大” 的绝对地位。

资料显示,宁德时代第三季度营业收入为125.9亿元,同比增长 28.8%,环比增长22.5%。利润方面,归母净利润为13.6亿元,同比下降7.2%,环比增长29.1%。2019年1-9月累计实现营业收入328.6亿元,同比增长71.7%;实现归母净利润34.6亿元,同比增长45.7%。

近几年,宁德时代已经与上汽、广汽、东风、吉利、一汽等成立合资公司,与主流车企利益深度绑定。业内人士分析,从宁德时代的预收款规模就可以看出,宁德时代在业内的议价能力非常强,这导致主机厂的话语权被严重削弱。尤其最新推出的CTP技术,虽然进一步降低了电池的成本,但由于技术壁垒的提升,也导致主机厂的对宁德时代的依赖程度加深,进一步削弱了主机厂的话语权。

据悉,近期宁德时代拟投100亿元建设宜宾新基地提升规模优势,技术及规模优势可能进一步提升。此外,除了继续巩固自身优势,宁德时代还在积极向中上游布局,并积极加快全球化布局。

紧随其后的是比亚迪。根据其近期发布的2019年第三季度财报显示,今年7-9月,比亚迪股份有限公司营业收入约316.37亿元,同比下跌了9.17%。归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元,同比下降88.58%,营收、利润、销量下滑走低。然而10月比亚迪新能源汽车动力电池装车量约为 0.47GWh,与8月相比明显增多。

此外,和其它企业相比,比亚迪在动力电池方面的动静也不小。

据悉,比亚迪宁乡动力电池项目已开工半年,其中12个单体建筑 在2020年春节前完成基础建设,计划2020年12月投产。

在今年早些时候,重庆比亚迪新能源汽车电池生产基地暨“云巴”项目在重庆璧山正式开工,项目计划一年内建成一期工程并投产,并实现年产动力电池20Gwh能力。

除了重庆和长沙宁乡的新能源动力电池工厂外,比亚迪在深圳、广东惠州、青海西宁、陕西西安等地都有电池产能的布局和落地。随着比亚迪在各地动力电池项目的落地,2020年比亚迪动力电池总产能预计将达到60GWh。

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