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2019-09-30
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高工锂电网
熬过了7月补贴过渡期结束后阵痛期，8月动力电池市场表现依然惨淡。
高工产业研究院（GGII）通过最新发布的《动力电池月度数据库》统计显示，2019年8月我国新能源汽车生产74084辆，同比下降23%，环比增长1%；动力电池装机量约3.64GWh，同比下降13%，环比下降22%。
自6月25日正式实施新补贴政策以来，补贴大幅退坡的阵痛影响持续发酵，致使动力电池装机电量在7、8月连续出现同比环比下滑，从而影响全年动力电池市场发展。
在此情况之下，9月动力电池装机电量能否出现明显回升，将成为第三季度动力电池市场发展的关键。
在补贴退坡的前提下，和7月动力电池装机电量下滑原因相比，8月却出现了相反的情况。
01、乘用车/专用车复苏 客车跌倒
数据来源：高工产业研究院（GGII）
从8月各细分车型的电池装机电量来看，新能源乘用车与专用车环比增长出现复苏，而新能源客车却出现断崖式下滑，与7月的装机情况相反。
7月，新能源乘用车动力电池装机电量出现“腰斩”环比下滑54%；新能源专用车环比下降83%。而新能源客车因赶在8月5日补贴过渡期结束之前抢装，从而实现装机电量环比增长109%。
而在8月，新能源客车抢装潮结束导致装机量环比出现大幅下滑。8月新能源客车装机数量约0.3万辆，同比下降79%；装机总电量约0.53GWh，同比下降77%。
新能源乘用车装机电量约2.94 GWh，同比下降1%，环比增长32%。新能源专用车装机电量约0.17 GWh，同比下降53%，环比增长52%。
其中，比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、锂动电源的新能源专用车装机电量分别同比增长842%、368%、368%和4606%。
不过，总体来看8月新能源汽车动力电池装机电量同比、环比均出现下滑，表明整体市场表现不乐观。除了客车装机量大幅下滑之外，单车装机电量环比下滑也是重要原因。
8月动力电池装机数量约7.41万辆，同比下降23%，单车装机带电量由上月的62.87KWh/台下降至48.16KWh/台。
02、三元重返高地 铁锂暴跌68%
数据来源：高工产业研究院（GGII）
备注：电池类型中的其它含镍氢电池、铅酸电池、燃料电池、超级电容及未注明具体类型的锂电池
从8月各类型电池装机量来看，受新能源乘用车装机量大幅增长和新能源客车装机电量大幅下滑影响，三元电池和磷酸铁锂电池的装机情况也和7月相比出现了逆转。
8月，三元电池和钛酸锂电池出现环比增长，而磷酸铁锂和锰酸锂均环比大幅下跌。
其中三元电池装机电量约2.74 GWh，同比增长8%，环比增长36%；磷酸铁锂装机电量约0.77 GWh，同比下滑44%，环比大幅下滑68%。
很显然，磷酸铁锂装机电量大幅下滑主要是受新能源客车装机量大幅下滑影响。包括宁德时代、比亚迪、国轩高科和亿纬锂能四家电池企业的客车装机量都出现下滑。
其中，比亚迪下滑81%、国轩高科下滑64%、亿纬锂能下滑57%。
而三元电池装机电量增长主要是受新能源乘用车装机增长带动。其中宁德时代、卡耐新能源、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达等企业的乘用车装机电量分别同比增长113%、1676%、482%、176%和4537%。
03、方形受挫 圆柱/软包小幅回升
数据来源：高工产业研究院（GGII）
从8月各形状电池装机量来看，方形电池出现明显环比下滑，软包、圆柱环比装机量呈现小幅回升态势。
具体来看，方形电池装机电量约3.12 GWh，同比增长2%，环比下滑27%；软包电池装机电量约0.36 GWh，同比下滑33%，环比增长18%；圆柱电池装机电量约0.16 GWh，同比下滑72%，环比增长32%。
总体来看，方形电池依然占据主导优势，而软包和圆柱电池环比虽有所增长，但同比下滑幅度较大，尤其是圆柱电池。
当前国内已有大批圆柱电池企业退出动力市场或转向专用车领域，纯圆柱电池企业甚至已经掉出装机电量排名前十，这表明圆柱在新能源汽车市场的竞争力越发薄弱。
04、宁德时代占比创新高 TOP10同比增幅差异大
2019年8月动力电池装机量TOP10企业
从8月整体装机量数据来看，排名前十企业的市场份额占比再创新高，动力电池装机总电量合计约3.42GWh，约占整体的94%。
值得注意的是，8月动力电池装机量TOP10企业的装机电量同比增速差异较大。
其中，比亚迪、国轩高科、鹏辉能源、万向四家企业同比增速分别为-71%、-22%、-23%、-4%；而宁德时代、卡耐新能源、中航锂电、亿纬锂能、锂动电源、欣旺达同比增速为正。
值得注意的是，宁德时代8月装机电量约2.46 GWh，环比出现下滑，但仍一家独大占据总体市场份额的68%，进一步拉大与其它电池企业的市场占比差距。
而比亚迪8月装机电量约0.34 GWh位居第二，环比、同比均出现下滑，主要是受新能源乘用车和客车装机量大幅下滑拖累。
不过，8月也有几家电池企业的装机电量出现爆发式增长。其中卡耐新能源装机电量同比增长1694%位居行业第5，欣旺达装机同比增长4537%排名第10。
由此可以看出，当前国内动力电池市场竞争格局总体尚未完全稳固，尤其是二线梯队电池企业的竞争尤为激烈。第三至十名企业的装机电量排名都在变动，这也意味着二三线动力电池企业的竞争态势将日趋激烈，当前排名靠后的电池企业仍有机会进入前十 。
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