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2019第1-5批推荐目录配套电机企业揭秘 谁与争锋?

2019-07-05 浏览次数:1,722 次 电车资源

2019年已过半,随着2019补贴新政的落地、《鼓励外商投资产业目录》等政策的发布,我国新能源汽车产业发展将迎来一番新的天地。在这一年,新能源汽车产业链上下游行业都要面临洗牌,加上外资企业的入局,行业格局会发生怎样的变化?

且先来看2019年上半年的情况,从电机行业来看,目前新能源汽车电机企业数量仍较多,竞争激烈,但随着头部企业的加强,市场的集中度也进一步提升。

新能源汽车推广应用推荐车型目录(以下简称“推荐目录”)是业界了解车企新产品及整车-零部件配套关系的重要渠道。电车资源整理了今年以来新发布的第一批至第五批新能源汽车推荐目录配套表,以新能源乘用车、专用车、客车三个板块为基础,将配套的电机企业排名整理出来,供大家了解今年以来的电机行业情况。

一、两百余家电机企业 分为六大阵队

2019年第1至第5批推荐目录共计有2738款车型,其中乘用车764款、专用车655款、客车1319款。经电车资源统计,共有两百余家电机企业为2738款车型提供电机配套。

2019年第1-5批推荐目录配套电机企业揭秘 谁与争锋?

从第1批至第5批推荐目录整体情况来看,可以分为六大阵队,具体来看:

第一阵队:苏州绿控(第1名,253款)。

第二阵队:比亚迪(第2名,156款)、湖南中车时代(第3名,148款)、精进电动(第4名,143款)、宇通客车(第5名,126款)。

第三阵队:厦门金龙(第6名,79款)、深圳大地和(第6名,79款)、北汽福田(第7名,74款)、南京金龙(第8名,73款)、广西玉柴机器(第9名,70款)、珠海银隆(第10名,54款)、南京越博动力(第11名,50款)。

第四阵队:方正电机(49款)、上海电驱动(49款)、苏州金龙(48款)、众联能创(38款)、安凯汽车(37款)、道一动力(37款)、浙江吉利动力总成(37款)、北汽新能源(35款)、苏州汇川(35款)、大洋电机(32款)等配套车型数量在20-49款的企业。

第五阵队:厦门金旅(19款)、无锡奕控新能源(19款)、合肥道一动力(18款)、吉利四川商用车(17款)、潍柴(潍坊)新能源(16款)、北京佩特来(15款)等配套车型数量在10-19款的企业。

第六阵队:成都客车、江苏九龙汽车、江西特种电机、新动力电机(荆州)、东湖科技(北京)、福建万润新能源等企业,配套车型数量为1-9款。

二、不同领域 呈现不同格局

经电车资源梳理,在新能源乘用车、专用车、客车领域中,配套的电机企业呈现出不同的格局。在新能源乘用车领域,第三方电机企业的占有率逐渐提升,客车领域车企自配仍是主流,专用车领域则是第三方电机企业和车企自配齐头并行。

以下为新能源乘用车、专用车、客车领域配套电机企业的详细情况。

1、乘用车:第三方电机企业占有率逐渐提升

2019年第1-5批推荐目录配套电机企业揭秘 谁与争锋?

2019年第1-5批推荐目新能源乘用车共有764款,经电车资源统计,共有近百家企业为这七百多款车型提供电机配套,数量较多、分布较分散。从上图可得知,比亚迪、北汽新能源、奇瑞新能源、上汽集团、重庆长安等车企自给自足占据一定的比例,尤其是代表企业比亚迪、北汽新能源,分别配套车型85款和35款。

也可以看到的是,在前几排名中,精进电动、道一动力、深圳大地和、上海电驱动和方正电机等第三方电机企业赫然在列,他们配套的车型数量均在30款以上。在车企占自配据一定市场的同时,第三方电机企业占有率也逐渐提升。

值得注意的是,有一部分企业如一汽-大众采用大众汽车自动变速器(天津)有限公司生产的电机,广汽集团搭载日本电产汽车马达(浙江)有限公司生产的电机,未来随着新能源汽车关键零部件外商来华投资,零部件项目的投产,乘用车领域会有更多外资企业入局。

2、专用车:第三方企业和车企自配齐头并行

2019年第1-5批推荐目录配套电机企业揭秘 谁与争锋?

2019年第1-5批推荐目录新能源专用车共有655款,经电车资源统计,共有90余家电机企业为这六百多款车型提供电机配套。其中苏州绿控配套106款车型,占比16.2%,与后面的企业拉开一定的差距。

在前十名中,共有苏州绿控、南京越博动力、深圳大地和、精进电动、众联能创、苏州汇川和湖南意谱电动7家第三方电机企业,相比新能源乘用车,第三方电机企业占据较多的市场份额。当然也有比亚迪、宇通客车、北汽福田、吉利四川商用车、南京金龙等车企自配电机,两者齐头并进。

3、客车:车企自配仍是主流

2019年第1-5批推荐目录配套电机企业揭秘 谁与争锋?

2019年第1-5批推荐目新能源客车共有1319款,经电车资源统计,共有70余家电机企业为这一千多款车型提供电机配套。和新能源乘用车、专用车相比,客车的配套电机企业数量较少、比例较集中。

从上图可得知,苏州绿控仍占据第一的位置,湖南中车时代位居第二,但仅以1款之差落后于苏州绿控。随后的第三、四名为宇通客车和厦门金龙,配套的车型数量分别为100款和76款。还有南京金龙、苏州金龙、北汽福田、比亚迪和安凯汽车等企业,当然也有广西玉柴机器、精进电动、大洋电机和中车株洲电机等专业电机企业。据电车资源初步统计,在这1319款客车中,有将近一半的车型由车企自配。总的来说,在新能源客车领域,车企自配仍是主流,占据一定的份额。

小结:

总的来看,新能源汽车电机行业的企业数量较多,竞争仍然激烈,相比动力电池行业,市场集中度较低,但随着头部企业的增强,企业之间的差距也越来越大。新能源乘用车和客车主机厂的电机实力强劲,专业电机企业在专用车领域暂时领先。未来随着新能源汽车产业链的不断完善,专业电机企业可凭借成本规模效应等迎来更广阔的发展机会。

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