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洗牌与对抗 第5批推荐目录新能源专用车电池电机分析

2019-06-20 浏览次数:2,827 次 电车资源

2019年补贴过渡期已经进入最后倒计时,不满足2019年技术标准的车型将与补贴失之交臂。

近日,工信部发布了2019年第5批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,一共有1105款新能源专用车入选,其中满足2019年技术标准的车型有477款;满足2018年技术要求的车型有105款;均不满足的车型有523款。本文将重点分析477款满足2019年技术要求车型的电机和电池情况。

(一)电池市场分析:分层明显 宁德时代配套数遥遥领先

动力电池市场越来越集中,企业差距越来越大,分层十分明显。

从本批推荐目录来看,63家企业为这477款车型提供电池配套,第1名配套数量超过第2名、第3名之和,数量遥遥领先;前10名企业的市场占比达到了67.14%,超过1/3企业配套数只有1款,市场总占有率不到4.44%。

洗牌与对抗   第5批推荐目录新能源专用车电池/电机分析

从本批推荐目录来看,动力电池企业可以分为五大阵队,具体来看:

第一阵队:宁德时代(第1名,100款)。

第二阵队:力神动力(第2名,47款)、国轩高科(第3名,43款)、北京国能(第4名,33款)。

第三阵队:桑顿新能源(第5名,21款)、比亚迪(第5名,21款)、亿纬锂能(第6名,19款)、鹏辉能源(第6名,19款)、遨优动力(第7名,16款)、中信国安盟固利(第8名,14款)、比克电池(第9名,13款)、塔菲尔新能源(第10名,12款)、星恒电源(11名,10款)。

第四阵队:河南锂动(9款)、多氟多(9款)、惠州亿鹏(7款)、江苏智航(6款)、广东天劲(6款)、创源天地动力(6款)、苏州安靠(5款)、天臣新能源(5款)等企业。

第五阵队:河南新太行、苏州宇量、东莞创明、江西恒动、东莞振华、山东玉皇、湖南意谱等企业,数量一般为1-3款。

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(二)技术路线分析:磷酸铁锂相对集中 三元市场分散

电池类型来看,磷酸铁锂有235款,占比49.27%;三元有189款,占比39.62%;锰酸锂有16款,占比3.35%;此外还有37款未标明或其他种类电池,占比为7.76%。

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在新能源专用车市场,磷酸铁锂市场相对集中,三元相对分散。235款磷酸铁锂,来自17家企业,第一名市场占有率达到了42.13%;189款三元,来自53家企业,第1名企业市场占比不到13.76%,大部分企业只有1款或2款。

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从技术路线来看,头部企业各有偏颇,但是往磷酸铁锂方向的更多。具体来看:前5名企业中:宁德时代99款为磷酸铁锂,只有1款三元;北京国能全部为磷酸铁锂;国轩高科除了未标明的,其余均为磷酸铁锂;力神动力两者并举,三元偏多;比亚迪两者并举,磷酸铁锂偏多;桑顿新能源全部为三元。

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从各电池类型市场情况来看:磷酸铁锂配套数排名前三的企业为:第1名,宁德时代99款;第2名,国轩高科37款;第3名,北京国能33款。三元排名前三的企业为:第1名,力神动力26款;第2名,桑顿新能源21款;第3名,比克电池13款。锰酸锂只有3家企业配套,分别为:中信国安盟固利10款,遨优动力5款,星恒电源1款。

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(二)电机分析:企业差距拉大 竞争依旧激烈

具体来看,89家电机企业为本批477款符合2019年技术要求的新能源专用车提供配套,排名前5的企业总占比只有35%,市场集中率还不高;33家企业配套数量只有1款,尾部企业生存越来越难。

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从排名来看,前5名企业分别为:第一名,苏州绿控68款,占比为14.17%;第二名,南京越博27款,占比为5.63%;第三名,郑州宇通客车与深圳大地和,均有26款,占比均为5.42%;第四名,保定长安客车21款,4.38%;第五名,比亚迪与湖南意谱均有19款,占比均为3.96%。

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总体来说,目前电机正处于激烈的洗牌阶段,有四大市场特征:第一,竞争企业还很多,但是企业之间的差距越来越大;第二,第1名苏州绿控的市场占有率越来越大,与第2名、第3名逐渐拉开差距;第三,第二梯队竞争还很激烈,南京越博与深圳大地和等企业暂时难分伯仲;第四,专业电机企业暂时领先,但是主机厂的电机实力不容小觑。

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