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新能源汽车1-4月动力电池装机点评

2019-05-28 浏览次数:2,125 次 盖世汽车

动力电池创新联盟发布4月新能源汽车月度装机量数据,2019年4月我国动力电池装机量达5.41GWh,同比增长44%,环比增长6.3%,1-4月累计装机量为17.64GWh,同比增长116.7%。1-4月装机量同比大幅上涨,一方面由于2018年年初装机量基数较小,另一方面受补贴退坡政策影响,抢装现象仍在持续,预计随着6月份补贴过渡期结束,抢装行情也告一段落。

按材料结构划分,4月三元电池与磷酸铁锂电池装机量为3.76GWh、1.53GWh,占比分别为69.6%、28.3%。磷酸铁锂占比持续提高,较3月提升了7.6Pct,验证了补贴退坡下的分层逻辑,即在低端乘用车市场,LFP的性价比将成为主导因素,预计将实现对NCM的部分替代。

2019年1-4月装机量(单位:Gwh) 

资料来源:动力电池创新联盟,天风证券研究所

按结构划分1-4月装机量(单位:Gwh) 

资料来源:动力电池创新联盟,天风证券研究所

按配套车型划分,4月乘用车EV装机量为3.77GWh,客车EV装机量为0.84GWh,占比分别为70%、16%,1-4月合计装机量分别为12.53GWh、2.95GWh。平均带电量方面,乘用车EV带电量逐月提高,4月已达47.7KWh,较1月上涨1.6KWh,随着未来对续航里程要求的提升以及电动车智能化的普及,乘用车EV的平均带电量有望继续提高,对拉动整体装机量有一定促进作用。

按车型划分1-4月装机量

资料来源:动力电池创新联盟,天风证券研究所

电池配套企业数量明显减少,一线集中度继续提升。2019年2-4月电池配套企业相较于2018年同期均出现减少,2019年4月为43家,同比减少6家,相较于2018年12月减少32家,行业仍处于整合期,中小企业加速退出。从市场装机量份额看,一线龙头CATL与比亚迪的合计份额已从2018年的61.3%扩大至72%,部分二线厂如孚能科技、比克、亿纬锂能等变化较小,其他中小电池企业份额缩减明显,从17.1%降至10%,下降7.1Pct,随着主流车企与一二线电池厂绑定,预计动力电池行业将进入加速洗牌期,马太效应凸显。

2018 年松下动力电池业务营收与营业利润(亿人民币) 

资料来源:动力电池创新联盟,天风证券研究所

2018年动力电池市场份额

资料来源:动力电池创新联盟,天风证券研究所

2019年1-4月动力电池市场份额

资料来源:动力电池创新联盟,天风证券研究所

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